АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 36-го купона. Оферентами по займу выступят АО «ПСФ «Балтийский проект» и АО «АБЗ-Дорстрой». Организатор — ИБ «Синара».
«Эксперт РА» 9 октября 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигациям «АБЗ-1» серии 002Р-01 на уровне ruВВВ+. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ПСФ «Балтийский проект» и рейтингом облигаций эмитента.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 8 млрд рублей.
