Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам 2020 года, согласно которому рост рынка факторинга составил 37%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков, Global Factoring Network — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на публичном облигационном рынке, — занимает 31-е место по объему факторингового портфеля, 33-е — по объему выплаченного финансирования, 19-е место по оборачиваемости портфеля и 22-е — по показателям активности клиентов. Компания находится на 11-м месте по количеству дебиторов и на 18-м — по доходности среди российских факторинговых компаний.
Ключевые показатели рынка факторинга по итогам 2020-го года
По результатам исследования, совокупный измеряемый портфель российского рынка факторинга в 2020 году превысил 1 трлн 105 млрд рублей. По отношению к прошлому году рост составил 287 млрд рублей (+37%). В структуре портфелей факторов по итогам 2020 года доля активов по договорам без права регресса выросла до 78,7% (год назад — 76,8%), с регрессом — снизилась до 17,3% (год назад — 22,3%). Доля международных операций в портфеле выросла до 4% за счет включения в измеряемые показатели финансирования импортных закупок.
Объем выплаченного факторами финансирования в 2020 г. превысил 3,8 трлн рублей, что на 755 млрд рублей больше, чем за 2019 год (+24%). В структуре выплаченного финансирования доля сделок без регресса составила 73,7% (год назад — 70,4%), с регрессом — 24,7% (год назад — 28,9%).
Число факторов, осуществляющих сделки международного факторинга выросло за год с 12 до 15, из них международные реверсивные (или импортные) сделки проводят десять организаций. Российские экспортеры с января по декабрь 2020 года получили финансирование на сумму свыше 22,6 млрд рублей, объем международного финансирования в целом составил 61,5 млрд рублей (доля в совокупном финансировании — 1,6%).
Число активных клиентов факторинговых компаний, согласно данным аналитиков, в 2020 году составило 9 357, что на 13% больше, чем в 2019 году.
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в клиентской базе рынка составляет 61%. Число дебиторов в 2020 году продолжило умеренный рост — до 10 099 компаний (+12% за год). Число активных клиентов-МСП, воспользовавшихся факторингом в 2020 году, составило 6 078 компаний (76% от общей клиентской базы), в их адрес выплачено 367 млрд рублей (18% от общего объема), портфель по сделкам с такими клиентами на 31.12.2020г. составил 87,5 млрд рублей (14% от совокупного портфеля факторов). Таким образом, несмотря на общий рост рыночных показателей, доли сегмента МСП в каждом из измеряемых показателей сохраняет стабильность.
Число обработанных поставок стабилизировалось: с января по декабрь 2020 года на факторинг было передано 11 млн 285 тыс. 853 поставки (+1,2% к 2019 году). Рост средней суммы профинансированной поставки за год составил 24%: увеличился с 279 до 343 тысяч рублей.
Лидирующие отрасли по объему факторингового финансирования:
Добывающий сектор — 121 млрд руб.,
Производство машин и оборудования — 105 млрд руб.,
Химия и нефтехимия — 93 млрд руб.,
Металлургия — 86 млрд руб.,
Торговля бытовой техникой и электроникой — 60 млрд руб.
Лидирующие отрасли по количеству клиентов:
Торговля продуктами питания — 927 компаний, год назад — 859;
Торговля непродовольственными товарами — 791, год назад — 588;
Строительство — 519, год назад — 252;
Пищевая промышленность — 425, год назад — 392.
Региональная диверсификация портфелей по итогам 2020 года приостановилась: доля Москвы в портфеле на 31.12.2020 выросла до 37,6%, в клиентской базе — осталась без существенных изменений — 32,4%. В число лидеров по портфелю по-прежнему входят Уральский (доля 20,8%) и Центральный федеральный округа (15%).
Доход факторов в 2020 году составил 58,6 млрд рублей, что на 8% превышает показатель 2019 года.
Основные тенденции на рынке факторинга
В 2020 году факторинг как финансовый инструмент активно пропагандировался представителями государственных органов, что повлияло на его популяризацию. Управляющий партнер Global Factoring NetworkАлексей Примаченко дал этому следующую оценку: «Эффект от этого действительно есть, и он весьма заметный, по крайней мере, многие уже слышали и читали о нашем продукте. В то же время, на мой взгляд, это только начало пути, и нам многое еще предстоит сделать для того, чтобы достичь того уровня популярности факторинга и полного отсутствия искусственных барьеров по его развитию, который мы видим в странах с более развитой экономикой».
Еще одними из значимых событий 2020-го года стали отмена моратория на банкротства и увеличение отсрочек платежей до 120-180 дней. При этом игроки рынка отмечают, что финансовое здоровье их ключевых клиентов не только не ухудшилось, но в некоторых случаях даже значительно улучшилось, например, в сегменте товаров для ремонта, электроники, бытовой техники, а также у компаний, работающих в сфере импортозамещения. «Мы видим, что рост отсрочек прекратился еще осенью, по многим клиентам уровень отсрочек практически вернулся к «доковидным» показателям. По новым прогнозам, которые делает регулятор, экономика начнет восстанавливаться раньше, чем ожидалось, уже в конце 2021 года, поэтому поводов для пессимизма мы не видим. При этом, безусловно, необходимо постоянно держать руку на пульсе и отслеживать изменения в экономической ситуации в стране и в мире, чтобы успевать реагировать на поступающие вызовы, например, на колебания курса рубля», — отметил Алексей Примаченко.
Переход на удаленную работу затронул практически все отрасли экономики. Участники факторингового рынка отметили положительный эффект дистанционной работы. По словам Алексея Примаченко, удаленная работа оказала ощутимый положительный эффект на показатели операционной деятельности, и Global Factoring Network будет практиковать частичную «удаленку» и в дальнейшем. Цифровизация, то есть перевод на юридически значимый электронный документооборот по хозяйственным операциям поставщиков и покупателей, в следующие три года поддержит и ускорит рост, снизит издержки и риски в экономике в целом и в первую очередь на рынке факторинга.
По прогнозам экспертов, спрос на факторинг продолжит расти и в этом году. Участники рынка ожидают, что совокупный портфель российского факторинга увеличится на 27% и достигнет 1,4 трлнрублей к 2022 году. В свете благоприятной ситуации на рынке многие факторы видят для себя большой потенциал для развития. «Мы хотим расти быстрее рынка и достичь в 2021 году показателя роста портфеля в размере 35-40%», — рассказал руководитель «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС».
