«Джи-групп» внес изменения о замене эмитента в условия выпуска, «Ритейл Бел Финанс» определил дату открытия книги заявок.
01
ООО «Джи-групп» зарегистрировало изменения в условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 в части замены эмитента биржевых облигаций.
Дебютный выпуск серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей был размещен в июне 2020 года, срок обращения — три года. Ставка ежеквартального купона установлена в размере 12,5% годовых на весь срок обращения.
В октябре 2019 АКРА присвоило ООО «Джи-групп» кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении нет других облигаций эмитента.
02
ООО «Ритейл Бел Финанс» 4 марта проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Книга будет открыта с 11 до 15 часов по московскому времени.
Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 5 лет. По выпуску предусмотрен колл-опцион: через четыре года в дату окончания 16-го купона по цене равной 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрены ковенанты.
Ориентир ставки купона установлен на уровне 10,25-10,45% годовых, купоны ежеквартальные.
Предварительная дата начала размещения — 11 марта. Ожидается второй уровень листинга.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК РЕГИОН, СКБ-банк, Совкомбанк. Агент по размещению — Газпромбанк. ПВО — «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска облигаций компании объемом 15 млрд рублей.
