Первая волна размещений июля завершена, новая — на подходе

«Ломбард «Мастер» и «Евроторг» успешно разместились, «Агрофирма «Рубеж», АПРИ «Флай Пленинг», ЗАО «Ламбумиз» и ООО «Дэни Колл» готовятся к размещению

Первая волна размещений июля завершена, новая — на подходе


ООО «Ломбард «Мастер» полностью разместило 2-летние коммерческие облигации серии БО-П06 объемом 100 млн рублей. Ставка ежеквартальных купонов на 1 год установлена в размере 16% годовых. Организатор выпуска — ИК «Септем Капитал»

При размещении было подано 192 заявки средней величиной 521 тыс. руб. Наиболее популярная заявка 101 тыс. руб., медианная — 150 тыс. руб. Максимальная заявка 25 млн рублей, всего пять крупнейших инвесторов выкупили 49% займа, десять крупнейший — 56,3%. 

Отметим, что небольшие частные инвесторы выкупили до 40 млн из выпуска.

Белорусский ритейлер «Евроторг» (эмитент ООО «Ритейл Бел Финанс») также завершил размещение облигаций объемом 5 млрд рублей. Спрос на облигации превысил предложение более чем вдвое и составил около 13 млрд рублей, говорится в сообщении организатора.

Всего было подано 574 заявки средним объемом 8,7 млн рублей, наиболее популярная заявка составила 300 тыс. руб., максимальная заявка составила 498 млн руб. Пять крупнейших инвесторов выкупили 43% выпуска, десять крупнейших — 68,4% выпуска.

Новые размещения заметно отразились на вторичных торгах уже размещенных выпусков, по большинству из них прошли заметные объемы с понижением цены. Это показывает текущую ограниченность инвестиционной возможности рынка со стороны не больших частных инвесторов.

ООО «Агрофирма «Рубеж» начнет размещение уже сегодня, 10 июля. Организатор выпуска — ИК «Фридом Финанс». Компания раскрыла информацию в инвестиционном меморандуме, согласно которому, почти 90% выручки приходится на растениеводство, из которого около 91% — это подсолнечник. Таким образом, можно отметить высокую специализацию компании на выращивании подсолнечника, однако в 2018 году заметно выросла и доля пшеницы. 

По данным компании чистый финансовый долг составляет 1,8 млрд рублей (кредитный портфель 1,6 млрд), при выручке 1,2 млрд рублей и прибыли до налогообложения 60 млн рублей. Процентные и лизинговые платежи — 220 млн рублей, амортизация 281 млн рублей.

АПРИ «Флай Плэнинг» также начнет размещение выпуска серии БО-П02 сегодня, 10 июля. Выпуск сроком обращения три года размещается по открытой подписке без оферт. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 15% годовых, купоны квартальные. Андеррайтер — «Среднеуральский брокерский центр».

Московская биржа присвоила идентификационный номер биржевым облигациям ЗАО «Ламбумиз» — 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019.

Дебютный выпуск 5-летних биржевых облигаций компании размещается в рамках программы облигаций объемом до 1 млрд рублей, объем выпуска равен 120 млн рублей, номинал одной облигации — 10 тысяч рублей. По облигациям установлен ежемесячный купон, ставка на 24 купонных периода — 13,5%, через 2 года предусмотрена оферта.

Также по выпуску предусмотрена амортизация в 55, 57, 59 и 60 купонные периоды по 25% от номинала ценных бумаг. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — Банк Акцепт.

В настоящее время в обращении находятся коммерческие облигации от ЗАО «Ламбумиз» на сумму 60 млн рублей.

11 июля состоится встреча с инвесторами и небольшая экскурсия по предприятию.

Биржевые облигации ООО «ДЭНИ КОЛЛ» с 4 июля 2019 года (бренд DANYCOM) включены в Сектор Рынка Инноваций и Инвестиций Московской биржи. Напомним, что в мае Московская биржа присвоила идентификационный номер 3-летнему выпуску и включила облигации ООО «ДЭНИ КОЛЛ» в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Среди крупных участников облигационного рынка — ПАО «Белуга Групп» установила купон 9,5% по новому выпуску — вчера организатор Совкомбанк собирал заявки. В итоге, техническое размещение, запланированное на 19 июля, пройдет по нижней границе ранее озвученной ставки 9,5-9,75%.

Купоны полугодовые, ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го и 8-го купонов и 50% от номинала в дату выплаты 10-го купона.

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» по находящемуся в реструктуризации выпуску повезло: ставка снизилась до 10,5% на последний купон.
Дебютный выпуск 5-летних облигаций компании объемом 3 млрд рублей был размещен в октябре 2013 года. Ставка текущего купона — 10,75% годовых. Владельцы данных облигаций на собрании 17 октября 2016 года согласились на реструктуризацию долга. В декабре 2016 года ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций.

Согласно плану реструктуризации бондов, срок обращения бумаг был продлен на год — до 16 октября 2019 года. Число купонных периодов увеличено до 18. Ставка 7-18-го купонов приравнена к значению ключевой ставки ЦБ РФ на дату начала соответствующего купонного периода плюс 3%.

Кроме того, по выпуску введена амортизационная структура погашения: 10% от номинальной стоимости облигаций погашаются на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске, 6,5% от номинала — 19 апреля 2017 года, 6,5% — 19 июля 2017 года, 8% — 18 апреля 2018 года, 8% — 18 июля 2018 года, 6% — 17 апреля 2019 года, 5% — 17 июля 2019 года, 50% — 16 октября 2019 г

На Санкт-Петербургской Бирже ООО «Диомидовский рыбный порт» 11 июля 2019 года начнет размещение облигаций серии БО-001-01.

Компания планирует разместить по открытой подписке 1000 облигаций номинальной стоимостью 50 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 50 млн. рублей. Срок обращения бумаг — 10 лет, выставлена 3-месячная оферта.

Ставка квартального купона на срок до оферты установлена в размере 4,50% годовых. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии БО-001 объемом 150 млн. рублей включительно.

К другим корпоративным событиям. 
ООО «МСБ-Лизинг» сообщила о решении подписать договор займа с Промсвязьбанком.
— установленный лимит выдачи — 150 млн рублей;
— срок полного (окончательного) погашения задолженности — 4 июля 2022 года включительно;
— процентная ставка за пользование кредитом — 11,1% годовых.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Бондизация шагает по Сибири

Бондизация шагает по Сибири

В Новосибирске завершился первый день IV Сибирского биржевого форума Московской биржи. Повесткой первого дня стали высокодоходные облигации, которые захватили умы и речи всех спикеров. О самом главном — в нашем материале.
Регистрация программ и выпусков, изменения капитала

Регистрация программ и выпусков, изменения капитала

«ТрансФин-М» зарегистрировал программу облигаций, «ГК «Самолет» и «БайкалИнвестБанк» — выпуски биржевых облигаций, «Архитектура Финансов» и «Ред Софт» приняли решения об изменении уставного капитала и другие новости эмитентов.

Популярные статьи

Вспоминаем географию: эмитенты ВДО по городам России

«Юнисервис Капитал» в своем ежемесячном дайджесте поделился с подписчиками статистикой эмитентов. Редакция решила, что не рассказать вам об этом на Boomin — несправедливо, так что публикуем подборку, чтобы вы знали, откуда появляются новые игроки рынка.

Двукратный рост эмиссий ВДО

Аналитики boomin.ru подготовили обзор облигационного рынка по итогам третьего квартала 2019. Собрали статистику по всем эмитентам облигаций, сравнили динамику объема размещений первого и третьего эшелона, не забыли про статистику дефолтов и самые заметные события на долговом рынке.

Популярные бизнес-мнения

Сказание о том, как правительство и мегарегулятор спасали российскую экономику

«Ценовая стабильность», «таргетирование инфляции», «заякоренность инфляционных ожиданий» — вот, пожалуй, основные «мантры», без которых не обходится ни одна пресс-конференция главы Банка России и без которых не выходит в свет ни один обзор, посвященный денежно-кредитной политике.

И теперь о погоде

Небольшой обзор ожидаемых в октябре размещений ВДО.