«Охта групп» и «Истринская сыроварня» зарегистрировали выпуски. МФК «Фордевинд» определила предварительные параметры нового выпуска. ХК «Эволюция» объявила оферту. Нефтетрейдер «Калита» признан банкротом. «Сибирский КХП» получил кредитный рейтинг. «Каршеринг Руссия» откроет книгу заявок. «Озон» завершил размещение.
01
ООО «Охта групп» зарегистрировало выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P от 22 августа 2023 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB со стабильным прогнозом от АКРА.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,24 млрд рублей.
02
ООО «Истринская сыроварня» зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4В02-02-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов.
Дата размещения — 29 августа. Организатор — ИК «Диалот», соорганизатор — «Россельхозбанк».
АКРА в июне присвоило «Истринской сыроварне» кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.
03
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») 5 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на четырехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 1000 рублей.
Техразмещение запланировано на 8 сентября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара».
АКРА 15 мая 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Каршеринг Руссия» на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 5,16 млрд рублей.
04
ООО «МФК «Фордевинд» планирует размещение выпуска облигаций на 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 17% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Планируемая дата начала размещения — 28 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании объемом 1,25 млрд рублей.
05
АО «Холдинговая компания «Эволюция» объявила оферту по выпуску облигаций серии БО-01. Количество приобретаемых облигаций — до 10 000 штук. Период предъявления облигаций — с 1 по 7 сентября 2023 г. включительно. Дата приобретения — 12 сентября. Цена приобретения — 100% непогашенной части номинальной стоимости, плюс накопленный купонный доход.
Компания завершила размещение на СПБ бирже выпуска семилетних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в марте 2023 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Купоны полугодовые. Ставка первого купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%.
НРА 15 марта 2023 г. отозвало кредитный рейтинг АО «ХК Эволюция» в связи с окончанием действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
06
ООО «Калита» признано банкротом Арбитражным судом Омской области. В отношении должника будет открыто конкурсное производство.
Московская биржа с 28 апреля 2023 г. исключила облигации ООО «Калита» серий 001Р-01, 001P-02 и 001P-03 общим объемом 750 млн рублей из списка ценных бумаг и прекратила торги в связи с введением в отношении компании процедуры наблюдения.
07
Рейтинговое агентство АКРА присвоило ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» кредитный рейтинг BB(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный».
Кредитный рейтинг компании обусловлен высокой оценкой стабильности спроса на продукцию компании, высокой географической диверсификацией бизнеса, слабой рыночной позицией, а также средней оценкой за продуктовую диверсификацию. Кроме того, агентство отмечает отсутствие на рынке товаров-заменителей и низкую эластичность спроса. По итогам анализа финансового риск-профиля АКРА отмечает средние оценки рентабельности и обслуживания долга. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга оказывают очень низкая оценка размера компании, высокая долговая нагрузка и слабый денежный поток.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 100 млн рублей.
08
ООО «Озон» завершил размещениетрехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Организатор — ООО «Джи Ай Солюшенс».
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 1,7 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
