Спокойная в отношении первичного рынка ВДО неделя настроила эмитентов, готовящихся к размещению, на серьезный подход. «Концессии теплоснабжения» в результате пересмотрели сумму заимстствования, а «Детский мир» — свои возможности по купонной ставке.
Так, ритейлер в сегменте детских товаров, заявлявший на старте ориентир ставки 9 — 9,2%, окончательно утвердил даже не нижнее пороговое значение, а 8,9% годовых. Напомним, «Детский мир» готовится в ближайший понедельник, 15 апреля, начать размещение 7-летних бондов серии БО-07 на сумму 5 млрд рублей. Ставка актуальна для шести первых купонных периодов, каждый из которых будет длиться по 182 дня. Накануне эмитент собрал заявки на облигации седьмой серии.
Сейчас в обращении находится только один выпуск бондов «Детского мира» серии БО-04 объемом 3 млрд рублей по ставке 9,5% годовых. Срок обращения — 7 лет.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 27 марта присвоило ПАО "Детский мир" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruA+" со "стабильным" прогнозом. По данным «Эксперт РА», в 2018 году компания смогла увеличить долю рынка до 23% (прирост 3%). Выручка составила 110,9 млрд рублей — это на 14,3% больше, чем в 2017 году. Ритейлер также опубликовал финансовые результаты интернет-направления: объём выручки онлайн-магазина вырос почти в 2 раза по сравнению с 2017 годом и составил 8,8 млрд рублей. Размер среднего чека за год снизился на 2,4 %
Другой эмитент, накануне озвучивший свои планы на новый облигационный заём — волгоградская компания «Концессии теплоснабжения», — отозвала своё сообщение и выпустило новое, согласно которому объём выпуска сократился с 2 миллиардов до полутора.
Бумаги четвертой серии будут размещены по открытой подписке на 5078 дней (около 14 лет). По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и амортизационная структура погашения. Ориентир ставки и примерные даты размещения пока не озвучиваются. Традиционно доходность бумаг этого эмитента варьируется от 9,75% до 11% годовых и привязана к ставке ЦБ.
Как заявляет компания, цель займа — реализация концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры в Волгограде, которое было заключено в сентябре 2016 года.
Сейчас у «Концессии теплоснабжения» в обращении бумаги трех эмиссий на общую сумму 5,1 млрд рублей.
