Эмитенты играют на понижение

Спокойная в отношении первичного рынка ВДО неделя настроила эмитентов, готовящихся к размещению, на серьезный подход. «Концессии теплоснабжения» в результате пересмотрели сумму заимстствования, а «Детский мир» — свои возможности по купонной ставке.

Эмитенты играют на понижение


Так, ритейлер в сегменте детских товаров, заявлявший на старте ориентир ставки 9 — 9,2%, окончательно утвердил даже не нижнее пороговое значение, а 8,9% годовых. Напомним, «Детский мир» готовится в ближайший понедельник, 15 апреля, начать размещение 7-летних бондов серии БО-07 на сумму 5 млрд рублей. Ставка актуальна для шести первых купонных периодов, каждый из которых будет длиться по 182 дня. Накануне эмитент собрал заявки на облигации седьмой серии.

Сейчас в обращении находится только один выпуск бондов «Детского мира» серии БО-04 объемом 3 млрд рублей по ставке 9,5% годовых. Срок обращения — 7 лет.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 27 марта присвоило ПАО "Детский мир" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruA+" со "стабильным" прогнозом. По данным «Эксперт РА», в 2018 году компания смогла увеличить долю рынка до 23% (прирост 3%). Выручка составила 110,9 млрд рублей — это на 14,3% больше, чем в 2017 году. Ритейлер также опубликовал финансовые результаты интернет-направления: объём выручки онлайн-магазина вырос почти в 2 раза по сравнению с 2017 годом и составил 8,8 млрд рублей. Размер среднего чека за год снизился на 2,4 %


Другой эмитент, накануне озвучивший свои планы на новый облигационный заём — волгоградская компания «Концессии теплоснабжения», — отозвала своё сообщение и выпустило новое, согласно которому объём выпуска сократился с 2 миллиардов до полутора.

Бумаги четвертой серии будут размещены по открытой подписке на 5078 дней (около 14 лет). По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и амортизационная структура погашения. Ориентир ставки и примерные даты размещения пока не озвучиваются. Традиционно доходность бумаг этого эмитента варьируется от 9,75% до 11% годовых и привязана к ставке ЦБ.

Как заявляет компания, цель займа — реализация концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры в Волгограде, которое было заключено в сентябре 2016 года.

Сейчас у «Концессии теплоснабжения» в обращении бумаги трех эмиссий на общую сумму 5,1 млрд рублей. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Черный лебедь летит из Китая

Черный лебедь летит из Китая

Финансовые СМИ продолжают предрекать кризис на фоне негативных новостей из Китая.
Сенаторы за отмену НДС на золото

Сенаторы за отмену НДС на золото

Инициатива по отмене НДС на золото вышла на новый уровень и внесена и будет рассмотрена в Госдуме.

Популярные статьи

Вспышка слева: флэшбэки прошлых потерь и сравнение с сегодняшними реалиями

Немного про диверсификацию на рынке ВДО и полезный опыт кризисных лет в нашей первой, но не последней публикации из цикла «ностальжи».

Кто отличился в мае: обзор торгов облигациями 3 эшелона

Если долго смотреть на рынок облигаций, можно увидеть, как участники рынка совершают сделки и получить неплохие данные для составления различных рейтингов.

Популярные бизнес-мнения

На рынках пришло время выпустить пар

Впереди последняя торговая неделя июня, которая определит итоги месяца, а также даст сигналы к тому, чего можно ожидать в динамике российского финансового рынка в июле.

Акционер Хоста Чая потребовал выкупа своей доли

Акционер крупнейшего в России производителя чая ПАО «Хоста-Чай» Военблатов Юрий Александрович потребовал выкупа своей доли в 87,995% по номиналу 1 рубль. Общий уставный капитал составляет 5 015 707 руб.