Биржевые облигации «Роснано» получили кредитный рейтинг и были размещены на бирже в полном объеме, «Калита» в процессе размещения, у «Каркаде» произошла смена собственника.
Завершено размещение облигационного выпуска «Роснано» серии БО-002Р-04 (ISIN код: RU000A101KK0) на общую сумму 6,5 миллиардов рублей. Бумаги поступили в обращение в полном объеме. Сбор заявок проходил по открытой подписке.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило бумагам кредитный рейтинг «ruAA» и установило паритет между текущим рейтингом компании и бумагами данного выпуска, поскольку условиями эмиссии не предусмотрены корректировки за поручительство, обеспечение и субординацию.
Напомним параметры выпуска: номинал бондов — одна тысяча рублей; общее количество — 6,5 миллионов штук; купон квартальный со ставкой годового дохода 8,75%; период обращения — четыре года.
В общей сложности у эмитента в обращении находятся пять облигационных выпусков на общую сумму 34,68 миллиарда и три классических, объемом 31,4 миллиарда рублей.
Как и было запланировано, 31 марта стартовало размещение биржевых бумаг серии 001Р-01 (ISIN код: RU000A101KJ2) третьего уровня листинга компании «Калита». За первый день торгов было размещено 6,2% эмиссии на общую сумму 18,7 миллиона рублей. Установленная дата окончания размещения — 120-й календарный день с момента его начала (либо дата размещения последней облигации серии).
Всего выпуск насчитывает триста тысяч бондов номиналом одна тысяча на общую сумму триста миллионов рублей. Предполагаемый период обращения — 3,5года, форма погашения — амортизационная. Купонный период составляет 30 дней со ставкой дохода, зафиксированной на уровне 15% годовых на весь срок. Организатором выпуска выступает ИК «Иволга капитал».
У ООО «Каркаде» появилось новое контролирующее лицо, в руках которого, начиная с 30 марта 2020 года сосредоточено 68% акций компании — АО «Газпром Лизинг». В данный момент в обращении находится один трехлетний облигационный выпуск серии БО-03 (ISIN код: RU000A0JXTH2) объемом 217,5 миллионов рублей, дата погашения которого ожидается уже в июне этого года.
Параметры эмиссии: номинальный объем — 250 миллионов рублей; купон постоянный, с ежеквартальной выплатой и фиксированной ставкой на уровне 13,5%. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выпуска выступили BCS Global Markets, «Совкомбанк» и «Россельхоз банк».
