«Агрофирма-племзавод «Победа» определила дату начала размещения, «МигКредит» подтвердил кредитный рейтинг, «Аэрофьюэлз» и «Кировский завод» сообщили о параметрах выпусков.
01
По сообщению организатора, 18 февраля ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» планирует размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-58611-P-001P от 27.01.2021. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,75%-10,11% годовых, купоны ежеквартальные. Минимальная сумма покупки — 300 тыс. рублей.
ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» входит в концерн «Покровский», который является крупнейшим сельхозпроизводителем в России. По выпуску предусмотрено поручительство со стороны четырех компаний, входящих в концерн: ОАО "Агрофирма племзавод «Нива, ОАО «Родина», ОАО «Племзавод «Воля», ОАО «Семеноводческая агрофирма «Русь».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
По сообщению Интерфакса, АО «Аэрофьюэлз» во второй половине февраля планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 9%-9,5% годовых.
Организатором размещения выступит Райффайзенбанк. Оференты — ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».
Группа компаний «Аэрофьюэлз» является одним из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России, владеет сетью из 19 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 29 аэропортах — от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом группа компаний «Аэрофьюэлз» занимается организацией услуг авиатопливообеспечения в более чем в тысяче аэропортах мира.
В настоящее время у эмитента нет облигаций в обращении.
03
По сообщению Интерфакса, ПАО «Кировский завод» в последней декаде февраля планирует провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 02 ориентировочным объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,75-9% годовых.
Организатором размещения выступит АБ «Россия».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
04
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО МФК «МигКредит» на уровне BB-(RU), прогноз «развивающийся».
Подтверждение кредитного рейтинга на уровне BB-(RU) отражает базовые ожидания агентства относительно того, что МФО продолжит свою операционную деятельность в ближайшие 12 месяцев, сохраняя показатели капитализации на уровне не хуже текущих значений и относительно устойчивые конкурентные позиции в секторе микрокредитования.
«Развивающийся» прогноз, как и годом ранее, отражает мнение АКРА относительно неопределенности вокруг структуры собственности «МигКредита» и взаимоотношений Александра Мамута с его банковскими кредиторами. На текущий момент основным собственником кипрского холдинга, владеющего МФО, выступает траст, действующий в интересах детей Александра Мамута. На фоне давления со стороны банковских кредиторов Александра Мамута и все еще неразрешенной ситуации вокруг конкурсного производства миноритарного пакета (25,61%) агентство не исключает в качестве альтернативного сценария на горизонте 12 месяцев существенного изменения структуры собственности «МигКредита» и/или перехода компании на более рискованную стратегию в сравнении с базовыми ожиданиями АКРА, в том числе в отношении дивидендной политики.
Удовлетворительная оценка бизнес-профиля обусловлена структурно высокими рисками, характерными для бизнес-моделей микрофинансовых организаций. Агентство также отмечает, что на кредитоспособности «МигКредита» может сказаться неопределенность в структуре собственности (все еще не разрешена ситуация с конкурсным производством относительно 25,61% доли участия в капитале кипрского холдинга), а также наблюдаемое в последние месяцы обострение во взаимоотношениях Александра Мамута с его банковскими кредиторами.
АКРА полагает, что, несмотря на указанные факторы, «МигКредит» останется одним из лидеров в сегменте среднесрочных потребительских микрозаймов. Кроме того, в долгосрочной перспективе МФО планирует развивать новые направления деятельности, такие как кредитование нерезидентов, самозанятых, а также микрофинансирование малого бизнеса.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 253,36 млн рублей.
