Ростовский производитель натуральных снеков «Трейдберри», который завтра выходит на первичное размещение на «Московской бирже», окончательно зафиксировал ставку первого купона. Напомним, облигации серии БО-П01 предложены инвесторам по открытой подписке. Сбор предварительных заявок на дебютные ценные бумаги компания вместе с организаторами — ИК «Септем Капитал» и «Универ Капитал» — провела на прошлой неделе. В результате, в пятницу по выпуску объемом 40 миллионов рублей объявили ставку 17% для первых четырех квартальных купонов. Обращаться на бирже бонды будут в течение двух лет, предусмотрена годовая оферта.
Новое имя в третьем эшелоне долгового рынка — ЗАО «Тринфико Холдингс» зарегистрировало на «Московской бирже» первый выпуск высокодоходных облигаций и сегодня проводит сбор заявок на эти бумаги. Акционерное общество, головное для инвестиционно-девелоперской группы «Тринфико», планирует привлечь 1 миллиард рублей. Старт эмиссии назначен на среду, 27 марта.
Выпуск пятилетний, купон полугодовой, ставка на весь срок обращения зафиксирована на уровне 10% годовых — доходность невысокая, однако для нового поколения эмитентов-дебютантов, тем более, из числа крупных компаний, имеющих рейтинг, вполне ожидаемая.
«Обувь России» сегодня завершает сбор заявок на обратный выкуп биржевых облигаций серии БО-06. Безотзывная оферта, предполагающая приобретение бондов по номинальной цене, совпадает с завершением 12-го купонного периода. Выпуск под номером 4B02-06-16005-R был размещен на «Мосбирже» 28.03.2016 на пять лет. Компания заняла у инвесторов 1 миллиард рублей, разместив 500 штук облигаций номиналом 2 млн рублей. Ставка купона на срок до оферты была установлена на уровне 13,8% годовых. Непосредственно сам выкуп назначен на 1 апреля 2019. года.
Всего у эмитента в обращении бумаги трех эмиссий на общую сумму 3 миллиарда рублей с погашением в 2020, 2021 и 2022 годах. Компания зарегистрировала еще 3 выпуска, однако судя по срокам присвоения идентификационных номеров (2013 и 2016 годы), размещать их не намерена.
Компания «Эбис» год спустя после размещения коммерческих облигаций серии КО-П02 исполняет оферту по выкупу бумаг по цене номинала. Сегодня завершается сбор заявок, а исполнение их произойдёт 28 марта. Всего в обращении 5 тысяч бондов на 10 тысяч рублей каждая. Выпуск размещен на 2 года под 23%. Сегодня истекает 4 купонный период, после которого ставка снизится до 18% до момента погашения.
Всего ООО «Эбис» выпустило 4 серии коммерческих облигаций на общую сумму 175 миллионов рублей. Последний раз компания вышла на рынок 12 марта с объемом 50 миллионов рублей, который был реализован по закрытой подписке среди клиентов ИК «Септем Капитал» под 18% годовых. Ближайшее погашение бумаг первой серии ожидается в декабре текущего года.
