УК «Голдман Групп» допустила дефолт. «Аэрофьюэлз» установил ставку купона и определил дату размещения. «Истринская сыроварня» и «МСБ-Лизинг» зарегистрировали выпуски. ГК «Самолет» получила ESG-рейтинг. «Роял Капитал» и МФК «Быстроденьги» завершили размещение.
01
ПАО «УК «Голдман Групп» допустило дефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — ООО «Регион Финанс». ПВО напомнил о наступлении у инвесторов права на досрочное погашение бумаг.
Пятилетний выпуск серии 001Р-02 на 1 млрд рублей компания разместила в июле 2021 г. Ставка ежемесячного купона — 11,5%. С декабря 2023 г. должна была начаться амортизация.
В течение ноября техдефолты зафиксированы по облигациям всех эмитентов, входящих в УК «Голдман групп» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита». Арбитражный суд Красноярского края наложил арест на имущество ТД «Мясничий» по иску Росбанка о взыскании долга в объеме 30,4 млн рублей. В отношении владельца Goldman Group Романа Гольдмана в конце ноября было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве более чем на 1 млрд рублей со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агро Вклад». Сам Гольдман, находящийся за пределами России, объявлен в розыск.
«Эксперт РА» в мае отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности эмитента в связи с отказом компании от поддержания рейтинга. Ранее у «Голдман Групп» действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом (был снижен в конце апреля после техдефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий», который входит в «Голдман Групп»).
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
02
АО «Аэрофьюэлз» установило ставку трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря.
«Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruBBB+.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ООО «Истринская сыроварня» серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00100-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонов; а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства предоставит поручительство по выпуску на сумму до 75 млн рублей.
АКРА 1 ноября 2023 г. понизило кредитный рейтинг «Истринской сыроварни» до уровня B(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 200 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «МСБ-Лизинг» серии 003Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в июле 2023 г. присвоило «МСБ-Лизингу» кредитный рейтинг ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 557 млн рублей.
05
АКРА присвоило ПАО «ГК «Самолет» ESG-рейтинг ESG-B, уровень ESG-4, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
Рейтинг обусловлен благоприятными удельными показателями компании в сфере образования отходов, сброса сточных вод, социальных инвестиций и гендерного равенства по сравнению с компаниями-аналогами, а также высоким качеством корпоративного управления. Кроме того, компанию отличает наличие политик, процедур и измеримых показателей эффективности в области управления ключевыми отраслевыми ESG-рисками, а также относительно высокий уровень соответствия лучшим практикам.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 63,2 млрд рублей.
06
ООО «Роял Капитал» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк.
НРА в июле 2023 г. понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до BB|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 600 млн рублей.
07
ООО «МФК «Быстроденьги» завершило размещение облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги предназначены квалифицированным инвесторам. По выпуску предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 532 млн рублей, два биржевых выпуска на 627,5 млн рублей и выпуск биржевых бондов на 17,5 млн юаней.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
