«Сэтл Групп» планирует открыть книги заявок на новые выпуски. МФК «Мани Капитал» и «Солид-Лизинг» зарегистрировали выпуски. Рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» был понижен. «Мосгорломбард» поддержит курс своих акций. «Истринская сыроварня» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Мой самокат» завершил размещение облигаций.
01
ООО «Сэтл Групп» 26 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-03 с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион».
АКРА в мае 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 30,5 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала облигации АО «МФК «Мани Капитал» серии 001P-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P от 28 февраля 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска компании общим объемом 300 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Солид-Лизинг» серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны.
НРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,1 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 280 млн рублей.
04
«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности АО «КИВИ» и облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 до уровня ruB- с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании и эмиссии действовал рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
Как отмечает «Эксперт РА», понижение рейтинга эмитента связано с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у КИВИ банка. По мнению агентства, отзыв лицензии у КИВИ Банка оказывает значимое негативное влияние на деловую репутацию, стратегию развития и конкурентные позиции группы.
Московская биржа с 29 февраля 2024 г. включила облигации «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 в Cектор ПИР. Четырехлетние бумаги объемом 8,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2023 г. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные.
В обращении находится один выпуск «КИВИ Финанс» на 8,5 млрд рублей.
05
ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») утвердило стабилизационные меры, которые позволят поддержать курс акций компании на уровне не ниже цены IPO. Согласно решению совета директоров, дочерняя структура МГКЛ — ООО «Команда МГКЛ» — имеет право в срок до 31 декабря 2024 г. приобрести до 40 млн обыкновенных акций общества по действующей на момент совершения сделки биржевой цене, не превышающей 2,49 рубля за акцию после установления курса акций на Московской бирже ниже 2,5 рубля за такую акцию. Покупка бумаг будет осуществляться у неопределенного круга владельцев.
МГКЛ в рамках IPO, которое состоялось 28 декабря 2023 г., привлек 303 млн рублей. Цена акций составила 2,5 рубля за бумагу. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении достигла 14,6%. Капитализация компании на момент начала торгов составила 3,17 млрд рублей.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,35 млрд рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
06
ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
Четырехлетние облигации серии БО-03 объемом 150 млн рублей компания разместила в декабре 2023 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов. Поручителем по выпуску выступает «Корпорация МСП» в объеме 50% от суммы облигационного выпуска. Организатор — ИК «Диалот».
АКРА в ноябре 2023 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня B(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 250 млн рублей.
07
ООО «Мой самокат» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
