«Озон» начинает размещение сегодня. «Агрофирма — племзавод «Победа» допустила техдефолт. «Дарс-девелопмент» зарегистрировал программу биржевых облигаций. Владельцы облигаций «Промомеда» получили право требовать досрочного погашения. «Роделен» определил предварительные параметры и дату размещения. Кредитный рейтинг МФК «Быстроденьги» может быть пересмотрен в связи с задержкой проведения платежа по выплате купона. Рейтинг «АВТОБАН-Финанс» и его облигаций был повышен. «МаксимаТелеком» подвела очередные итоги оферты. «Селектел» завершил размещение, выпуску присвоен кредитный рейтинг, также эмитент сообщил о реорганизации в АО. «Агентство судебного взыскания» (АСВ) разместило дебютный выпуск за один день торгов.
01
Сегодня, 21 августа, ООО «Озон» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. Организатор — ООО «Джи Ай Солюшенс».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
02
ОАО «Агрофирма — племзавод «Победа» допустило техдефолт по выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-01 за 10-й купонный период. Размер неисполненных обязательств в денежном выражении — 24,3 млн рублей. Причина неисполнения — действие постановления о наложении ареста на все банковские счета компании.
Трехлетний выпуск облигаций на 1 млрд рублей эмитент разместил в феврале 2021 г. по ставке купона 9,75% годовых. 17 августа должна была состояться выплата 10-го купона на сумму 24,3 млн рублей. Полное погашение выпуска и выплата последнего купона должны быть осуществлены 15 февраля 2024 г.
В июле 2023 г. «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности компании.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
03
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Дарс-девелопмент» серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00109-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
В июле 2023 г. «Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
АО «Лизинговая компания «Роделен» 24 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5–14,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с января 2026 г., а также оферта в декабре 2025 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
05
Владельцы облигаций ООО «Промомед» серий 001Р-01 и 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения в связи с изменениями корпоративной структуры компании.
Досрочное погашение будет производиться по цене 100% от номинальной стоимости, плюс НКД. Срок предъявления требований — 90 календарных дней с даты раскрытия эмитентом данной информации (18 августа 2023 г.). Срок выкупа ценных бумаг — 7 рабочих дней с даты истечения срока для предъявления требований об их досрочном погашении.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 8,5 млрд рублей.
06
«Эксперт РА» отмечает повышение вероятности проведения рейтинговых действий в краткосрочной перспективе в отношении кредитного рейтинга ООО МФК «Быстроденьги». В связи с задержкой проведения платежа по выплате купонного дохода по выпуску 002P-01 компания находится под мониторингом агентства.
В соответствии с информацией, опубликованной эмитентом, 18 августа 2023 г. был осуществлен перевод денежных средств в рамках обязательств по выплате купона по выпуску серии 002P-01, что подтверждается соответствующими платежными поручениями с отметками банка. При этом существует высокая вероятность непроведения платежа в установленные сроки в связи с отложенным исполнением обязательства на стороне иностранного банка-корреспондента. Агентство отмечает, что компания приняла усилия по осуществлению дополнительных платежей в рамках указанных обязательств через доступные альтернативные каналы и ожидает поступления платежа на счет Национального Расчетного Депозитария до 21 августа 2023 г.
В обращении находится три выпуска классических облигаций компании общим объемом 832 млн рублей, также продолжает размещаться выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.
07
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО «АВТОБАН-Финанс» и его облигаций до уровня ruА+, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга «АВТОБАН-Финанс» обусловлено хорошими финансовыми результатами 2022 г., ожиданиями агентства в отношении сохранения низкой долговой нагрузки и рентабельности лучше верхней границы бенчмарков агентства и изменением веса финансового профиля, рассчитываемого агентством, в связи с пересмотром применяемой методологии.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 14 млрд рублей.
08
АО «МаксимаТелеком» приобрело в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 16,8 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. В июле компания уже исполнила плановую оферту по выпуску, выкупив бумаги на 1,5 млрд рублей (50% выпуска).
Шестилетний выпуск серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в июле 2020 г. Ставка 1-6-го купонов — 10,75% годовых, 7-9-го купонов — 9,5% годовых.
НКР 11 июля 2023 г. подтвердило прогноз по кредитному рейтингу компании «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 5,5 млрд рублей.
09
ООО «Сеть дата-центров «Селектел» завершило размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-03R на уровне ruA+. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций.
Также эмитент сообщил о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел» в форме преобразования в Акционерное общество «Селектел». Место нахождения АО «Селектел» — Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
«Эксперт РА» и АКРА в ноябре 2022 г. повысили рейтинг кредитоспособности «Селектела» до уровня ruA+, установив стабильный прогноз.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
10
ООО «Агентство судебного взыскания» разместило выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей за один день торгов. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».
НРА в мае 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВB+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении нет других облигаций компании.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
