МФК «Вэббанкир» и «Рекорд трейд» начинают размещение сегодня. «Группа ЛСР» установила ставку купона и определила дату техразмещения. «Интерлизинг», «Сэтл Групп» и «Гидромашсервис» зарегистрировали выпуски. «Русская контейнерная компания» улучшила кредитный рейтинг. «Брайт Финанс» и «Группа Астон» установили ставки купонов по выпускам в обращении. ПКО «АйДи Коллект» завершила размещение.
01
ООО «МФК «Вэббанкир» сегодня, 21 марта, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 31-41-го купонных периодов будет погашено по 8,33% от номинальной стоимости бумаг, в дату выплаты 42-го купона — 8,37% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 665 млн рублей и один выпуск классических облигаций на 250 млн рублей.
02
ООО «Рекорд трейд» сегодня, 21 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ПАО «Группа ЛСР» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 26,2 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Интерлизинг» серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести в первой половине апреля. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Бумаги будут доступна для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 16,6 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Сэтл Групп» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей компания планирует провести 26 марта. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион».
АКРА в мае 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 30,5 млрд рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Гидромашсервис» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НКР в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до A.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
07
НРА повысило кредитный рейтинг АО «Русская контейнерная компания» (РКК) с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением». Повышение кредитного рейтинга обусловлено исполнением обязательств по погашению выпуска коммерческих облигаций, улучшением оценки уровня перманентного капитала и положительным итоговым финансовым результатом за последние 12 месяцев.
Рейтинг эмитента обусловлен умеренным покрытием чистого долга, комфортной оценкой уровня перманентного капитала, адекватным развитием стратегического менеджмента и корпоративного управления, диверсификацией по рынкам сбыта.
Уровень рейтинга ограничивается низкой оценкой рентабельности чистой прибыли и капитала, высоким финансовым левериджем, длительным сроком оборачиваемости дебиторской задолженности, невысокой долей рынка, агрессивным характером финансовой политики, а также бизнес-рисками, связанными с расчетами с зарубежными контрагентами и ограниченной информационной прозрачностью бизнеса группы.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
08
ООО «Брайт Финанс» установило ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 220 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%. Купоны ежеквартальные.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
09
ООО «Группа Астон» установило ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 в размере 16% годовых.
Коммерческие облигации серии КО-П07 объемом 200 млн рублей компания разместила в марте 2022 г. Ставка текущего купона — 11% годовых.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,66 млрд рублей, еще два выпуска находятся в процессе размещения.
10
ООО «ПКО «АйДи Коллект» завершило размещение трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала будет погашено в даты окончания 25-32-го купонов, еще по 8,4% от номинала — в даты завершения 33-36-го купонов. Организатор — ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 5,75 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
