«Аполлакс Спэйс» и «Селектел» определили даты размещения и ставки купонов. МФК «КарМани» увеличила объем размещения выпуска. Арбитражный суд ввел конкурсное производство в отношении фабрики OR Group. Компания «Новые технологии» продлила срок размещения бумаг. МФК «Джой Мани» завершила размещение выпуска.
01
ООО «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 25-41-го купонов будет погашено по 5,55% от номинала, еще 5,56% номинала — в дату завершения 42-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Сеть дата-центров «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruAA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
03
ООО «МФК «КарМани» увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий купону, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 9-го, 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов. Организатор — ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB и установил позитивный прогноз.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 392 млн рублей.
04
Арбитражный суд Новосибирской области 9 апреля признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Фабрика С-Теп» (г. Бердск, основной производственный актив OR Group). Процедура наблюдения в отношении ООО «Фабрика С-Теп» была введена в октябре 2023 г., в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка и 1,19 млрд рублей — требования ВТБ.
Ранее Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в отношении ПАО «ОР Групп» (головная компания OR Group) по заявлению Промсвязьбанка, требования которого включены в реестр в сумме 1,7 млрд рублей. Кроме того, по заявлению Сбербанка было введено наблюдение в отношении ООО «Дизайн студия» (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров, входит в OR Group), ООО «Арифметика» (микрокредитная компания OR Group) и ООО «ОР» (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.).
Компания «ОР» в течение 2022 г. допустила дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
05
ООО «Новые технологии» продлило срок размещения трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей до 28 июня 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 22 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 472,4 млн рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,8 млрд рублей.
06
ООО «МФК «Джой Мани» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 марта 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
