Ставки купонов, дебют и оферта

21 сентября 2021 г.

Пионер-Лизинг Кармани Атомстройкомплекс-Строительство Главное ТАМИ и КО

МФК «КарМани» и «Атомстройкомплекс-Строительство» установили ставку купонов. «Пионер-Лизинг» объявил оферту. «ТАМИ и КО» выходит с дебютным выпуском.

01

ООО МФК «КарМани» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 12,75%. Сбор заявок на бумаги прошел 20 сентября.

Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение в размере 10% от номинала в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.

Организаторы: ИФК «Солид», ИК «Риком-траст» и «Универ капитал».

В обращении находится три выпуска облигаций компании объемом 762,5 млн рублей.

02

ООО «ТАМИ и КО» 28 сентября разместит дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на покупку бумаг пройдет с 21 по 24 сентября. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска — 4В02-01-00044-L. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Срок обращения облигаций — 3,5 года.

Организаторами выступят «Компания Брокеркредитсервис», «Сбербанк КИБ», и Райффайзенбанк.

По выпуску предусмотрена амортизационная система: в 5 и 6 купонные периоды будет погашаться по 5% от наминала, в 7-10 купонные периоды — по 7,5%, с 11 по 14 купонные периоды — по 15%.

В августе 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «ТАМИ И КО» на уровне ruВВВ+, прогноз «стабильный».

03

ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» определило ставку 5-10-го купонов пятилетних облигаций 1-й серии на 1 млрд рублей в размере 9,5% годовых. Выпуск был размещен в сентябре 2019 года по ставке 11,75% годовых.

Организаторами выступили БК «Регион» и Совкомбанк.

В декабре 2020 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» до BBB+(RU), прогноз «стабильный».

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 2,15 млрд рублей.

04

«Пионер-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии БО-П01 на 1 ноября. Период предъявления — с 1 по 7 октября. Цена бумаг составит 100% от номинальной стоимости.

Агент по приобретению: АО «НФК-Сбережения».

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании на 1,04 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.