Ставка купона, новый выпуск и итоги размещения

2 апреля 2021 г.

«Брусника» установила ставку купона, выпуску присвоен кредитный рейтинг. «Эбис» зарегистрировал новый выпуск. «Кэшдрайв» завершил размещение.

01

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» установило ставку купона на уровне 9,6 % годовых по облигациям серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены ковенанты.

Сбор заявок прошел 1 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 6 апреля.

Организаторы: банк «Ак Барс», Альфа-банк, «BCS Global Markets», «Велес Капитал», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, банк «Открытие», Совкомбанк, СКБ-банк, «Универ Капитал», ITI Capital.

АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-02 ожидаемый кредитный рейтинг еА-(RU).

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «Брусника. Строительство и девелопмент». Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска приравнивается к кредитному рейтингу компании и устанавливается на уровне еА-(RU). Кредитный рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, очень сильной географической диверсификацией, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние оценки рыночной позиции и размера компании, а также оценка денежного потока ниже средней.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 4 млрд рублей.

02

Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Эбис» серии БО-П04 и включила их в Третий уровень котировального списка, в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00360-R-001P.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.

03

ООО «Кэшдрайв» завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 200 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00576-R. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит три года (1 092 дней). Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

Дата начала размещения — 30 марта. Потенциальными приобретателями облигаций являются Экспобанк и его клиенты.

В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска коммерческих облигаций компании объемом 342 млн 891 тыс. рублей.