7 июня ООО «Пионер-Лизинг» начинает размещение пятого выпуска облигаций. В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии 01.

В преддверии размещения на Московской бирже эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin. В онлайн-мероприятии приняли участие учредитель ООО «Пионер-Лизинг» Евгений Наумов, директор компании Николай Архипов и представитель организатора — директор по развитию и стратегическому планированию АО «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин. Посмотреть запись можно по ссылке. Подробно о деятельности лизинговой компании можно прочитать в интервью Евгения Наумова для нашего портала.

Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.

Размещение бумаг запланировано на 7 июня. Организатор — АО «НФК-Сбережения». Для эмитента это уже пятый выпуск обращающихся облигаций: в настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.

Параметры выпуска:

ISIN: RU000A104V00
Регистрационный номер выпуска: 4-01-00331-R от 28.04.2022
Размещение: по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов
Дата начала размещения: 7 июня 2022 г.
Листинг: ПАО Московская Биржа (Третий уровень)
Срок обращения: 10 лет (дата погашения — 15 апреля 2032 г.)
Оферта (выкуп по требованию инвесторов): в рамках опционной программы
Целевое использование: предусмотрен расширенный объем раскрытия информации о направлении использования привлеченных средств
Андеррайтер / идентификатор / краткое наименование: АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер
Номинальный объем выпуска: 400 млн рублей
Номинал одной ценной бумаги: 1000 рублей
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 30 дней
Ставка 1-го купона: с. Ставки последующих купонов определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA+ 7%.

Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). 

Код расчетов: Z0

Время проведения торгов в дату начала размещения:
● период сбора заявок: 10:00 — 13:00; 
● период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30. 

После окончания периода удовлетворения: 
● период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 — 18:30. 

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО. 

При подтверждении совершения сделки по покупке облигаций для инвесторов предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема облигаций. Минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 тыс. рублей. Для получения вознаграждения необходимо заполнить форму в системе Boomerang. 

Данные о Ценных бумагах (Инструментах) приведены в информационных целях и не должны расцениваться Инвестором как совет, рекомендация. Информация носит справочный характер. ООО «БУМИН» не проводил анализа финансового положения эмитента и не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки или ущерб в связи с использованием информации, содержащейся в публикации.

Также по теме