«Калита» получила пониженный рейтинг. ТК «Нафтатранс плюс» и МФК «Кэшдрайв» установили ставки купонов по выпуску в обращении. «Пионер-Лизинг» продал часть выпуска. «Группа Астон», «Автоэкспресс» и «Экспомобилити» завершила размещение бумаг. МФК «Лайм-Займ» покупает доллары.
01
«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ООО «Калита» до уровня ruC и изменило прогноз на развивающийся. Ранее рейтинг компании действовал на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Пересмотр рейтинга обусловлен публикацией эмитентом 30 марта сообщения о рисках некредитоспособности компании, в котором указан факт наличия просроченной задолженности перед действующими кредиторами. Агентство трактует факт неисполнения обязательств перед кредиторами в срок как техдефолт.
Сегодня «Калите» предстоит выплата дохода за 19-й купонный период по облигациям серии 001P-02 объемом 3,2 млн рублей. Если у компании возникнут сложности с перечислением купона в НРД, ИК «Иволга Капитал» высказалась о готовности предоставить эмитенту заем на эту сумму.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
02
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 31-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Купоны ежемесячные. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6 п. п., но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.
В феврале текущего года НРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом на 836,65 млн рублей.
03
ООО «МФК «Кэшдрайв» установило ставку 5-8 купонов по коммерческим облигациям серии КО-П03 на уровне 17% годовых.
Трехлетние бумаги объемом 481,1 млн рублей компания разместила в апреле 2021 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 9,5% годовых.
6 апреля по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — 31 марта по 6 апреля. Цена приобретения составляет 100% от номинала.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
04
ООО «Пионер-Лизинг» совершило сделку по продаже 32 794 облигаций серии БО-П04 общей стоимостью 32,86 млн рублей. Покупателем выступило АО «НФК — Структурные инвестиции».
Десятилетние бумаги объемом 350 млн рублей компания разместила в декабре 2020 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежеквартальные. Ставка 7-го купона установлена на уровне 26% годовых. По выпуску 18 марта и 17 июня предстоит исполнение оферт.
В августе 2021 года АКРА понизило кредитный рейтинг компании до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на негативный.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
05
ООО «Группа Астон» завершило размещение трехлетних коммерческих облигаций КО-П07 на 200 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена оферта.
Также компания подвела итоги оферты по облигациям серии КО-П04: эмитент выкупил 202 тыс. бумаг, что составляет 95,28% выпуска, по цене 100% от номинала. Трехлетние бумаги объемом 212 млн рублей компания разместила в марте 2021 года. Текущая ставка купона — 17% годовых.
В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,38 млрд рублей.
06
ООО «Автоэкспресс» завершило размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 номинальным объемом 250 млн рублей. Эмитент разместил по закрытой подписке бумаги на 17 млн рублей. Потенциальный приобретатель бумаг — АО «Экспобанк» и его клиенты.
С выпуском серии КО-П08 компания вышла на фондовый рынок в феврале текущего года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находятся девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,43 млрд рублей.
07
ООО «Экспомобилити» завершило размещение по закрытой подписке коммерческих облигаций серии КО-П02 номинальным объемом 300 млн рублей. Эмитент разместил бумаги на 109,2 млн рублей. Потенциальный приобретатель — АО «Экспобанк» и его клиенты.
С выпуском компания вышла на фондовый рынок в феврале текущего года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 213,6 млн рублей.
08
ООО «МФК «Лайм-Займ» заключило два расчетных валютных форварда с АО «Экспобанк» на покупку долларов — на 177,26 млн рублей по курсу 88,63 рублей за единицу и на 326,26 млн рублей по курсу 93,22 рублей. В первом случае срок исполняя обязательств наступает 5 июля, во втором — 3 октября текущего года.
В декабре 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB, изменив прогноз на позитивный.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей. _____________________________________________________________________________
