Открытие книги заявок и кредитный рейтинг

«ЭБИС» откроет книгу заявок по облигациям сегодня. OR GROUP проведет онлайн-семинар с участием основного акционера. «Селектел» подтвердил кредитный рейтинг. «Биннофарм Групп» завершил размещение выпуска за один день торгов.

Открытие книги заявок и кредитный рейтинг



01

ООО «ЭБИС» с 10:00 по московскому времени 25 ноября по 15:00 по московскому времени 26 ноября проведет сбор уведомлений инвесторов о желании приобрести биржевые облигации серии БО-П05 в системе Boomerang. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Минимальная сумма заявки определена в 1,4 млн рублей. Номинал одной бумаги — 1 000 руб. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го, 8-го, 10-го, 12-го и 14-го купонов, 25% от номинала — в дату выплаты 16-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

Ранее сообщалось, что «ЭБИС» планирует 30 ноября разместить выпуск четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 предварительным объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14-14,5%, купоны ежеквартальные. 

Организаторами размещения выступают «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал». 

В апреле текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом 850 млн рублей и три выпуска коммерческих бумаг компании общим объемом 300 млн рублей.


02

Сегодня, 25 ноября, в 16:30 по московскому времени на площадке Cbonds пройдет онлайн-семинар с директором и основным акционером OR GROUP (ранее «Обувь России») Антоном Титовым. В прямом эфире он расскажет о том, как группа оценивает состояние рынков и бизнеса, какие меры предпринимает, чтобы упрочнить свои позиции, а также, какие ставит перед собой цели. Во встрече также примут участие генеральный директор Cbonds Сергей Лялин и генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

В июне 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании «ОР» на уровне ruBBB и изменило прогноз по рейтингу на стабильный.

В настоящее время в обращении ООО «ОР» находятся пять выпусков биржевых облигаций компании объемом 5,5 млрд рублей. Выпуски 002P-01 и 002P-02 — в процессе размещения.


03

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Селектел» на уровне А(RU) со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг эмитента базируется на высокой оценке рыночной позиции компании: «Селектел» входит в число крупнейших провайдеров IT-инфраструктуры как по количеству стоек, так и по выручке. Оценка финансового риск-профиля учитывает высокие темпы роста выручки при органическом росте компании с возможностью быстрого дальнейшего масштабирования дата-центров на базе существующих площадок. По итогам 2020 года выручка «Селектела» составила 3,4 млрд рублей, что на 44% выше уровня 2019-го, а по итогам 2021 года, по прогнозу АКРА, выручка может достичь 4,9 млрд рублей. 

Рентабельность по FFO до фиксированных платежей и налогов стабильно превышает 40% и по итогам 2021 года составит около 43%. Долговая нагрузка «Селектел» остается на среднем уровне. Агентство позитивно оценило снижение доли обеспеченного долга и повышение диверсификации долгового портфеля по кредиторам. По состоянию на 30 сентября 2021 года долг компании представлен облигационным выпуском, рублевыми невозобновляемыми кредитными линиями от «Райффайзенбанка» и невозобновляемой кредитной линией от Банка ВТБ. 89% от общего долга привлечено по фиксированным ставкам.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 3 млрд рублей.


04

ООО «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») завершило размещение выпуска 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года.

Организаторами размещения выступили: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global MarketsВТБ КапиталГазпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), РоссельхозбанкSber CIBСовкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.

Других выпусков компании в обращении нет.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Опыт работы Global Factoring Network на рынке коммерческих облигаций оценили эксперты

Опыт работы Global Factoring Network на рынке коммерческих облигаций оценили эксперты

Компания стала лауреатом национальной премии в области инвестиций Investment Leaders-2021 в категории «Эмитенты ценных бумаг».
Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг

Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг

«ЭБИС» определил дату размещения. «Группа Астон» зарегистрировала новый выпуск. «Асфальтобетонный завод N1» проведет сбор заявок. «Промомед ДМ» повысил рейтинг кредитоспособности. «Главторг» перенес сбор заявок.

Популярные статьи

Бонд за бортом

18 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
С большой вероятностью в ближайшие три года рынок ВДО ждет серия дефолтов. Только в 2022 году «Эксперт РА» прогнозирует неисполнение обязательств более чем по семи облигационным выпускам. У неплатежеспособного эмитента, желающего сохранить бизнес, нет другого выбора, как договариваться с владельцами облигаций, а сделать это в сегодняшних условиях очень сложная задача. Как справились с ней компании, которые уже «засветились» в череде дефолтов, и что нужно предпринять для ее решения в будущем, в материале Boomin.

Есть ли жизнь после дефолта?

12 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
При покупке облигаций не ждут, что по ним будет допущен дефолт, но риск его возникновения никто не отменял. В ближайшие несколько лет большому количеству эмитентов из сегмента ВДО предстоят оферты и погашения. Деньги на это из бизнеса основная их часть взять просто не сможет, а значит остро встанет вопрос рефинансирования либо, и если перезанять все-таки не удастся, то неизбежного дефолта. Как часто происходят дефолты, и что делать, если это затронуло ваш портфель, рассказываем в нашем новом материале.

Популярные бизнес-мнения

Не Газпром, а ГАЗПРОМИЩЕ!

Мировые тенденции в нефтегазовой сфере, да и в обычной жизни свидетельствуют о том, что углеводороды — это новое золото! То есть новый защитный актив.

Рассуждения касательно перспектив динамики обыкновенных акций Сбербанка

С минимума декабря 2014 года в 47,21 руб. акции Сбербанка выросли до максимума октября 2021 года в 388,11 руб., показав 8-кратный рост.