«КИСТОЧКИ Финанс» анонсировали проведение общего собрания владельцев облигаций, «Каскад» допустил технический дефолт по коммерческий облигациям, «Дядя Дёнер» прошел оферту по второму выпуску, МФК «МигКредит» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций, «Детский мир» в полном объеме разместил выпуск за первый день торгов.
ООО «КИСТОЧКИ Финанс» в связи с пандемией проведет собрание владельцев облигации. Компания планирует направить владельцами облигаций серии БО-П01 предложение отказаться от права требовать приобретения облигаций в дату окончания 12-го купонного периода.
Отмена плановой оферты позволит эмитенту не допустить дефолт и продолжить исполнять свои обязательства перед инвесторами. Подробнее о событии.
Единственный в обращении выпуск облигаций компании серии БО-П01 объемом 40 млн рублей, был размещен по открытой подписке в июне 2019 года. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 15% на первый год обращения.
ООО «Каскад»сообщилo о неисполнении обязательств по выкупу коммерческих облигаций компании серии КО-01 в рамках оферты. Общая сумма обязательств по приобретению коммерческих облигаций по требованиям владельцев ценных бумаг составила 23,75 млн рублей. Причиной неисполнения эмитент называет отсутствие средств в необходимом объеме.
Коммерческие облигации объемом 50 млн рублей были размещены в марте 2019 года по ставке 20% годовых на первый год обращения, купоны квартальные. Действующая в настоящее время ставка купона — 22% годовых.
По информации собственника компании, отчетность за первый квартал 2020 года ожидается к 15 мая, дополнительно эмитент отмечает, что объемы реализации в первом квартале 2020 года сохранились на уровне первого квартала 2019 года. Аудиторское заключение к отчетности за 2019 год доступно на сайте раскрытия информации.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании, размещенный в августе 2019 года, объемом 300 млн рублей, и один выпуск коммерческих облигаций объемом 50 млн рублей.
ООО «Дядя Дёнер» прошло оферту по второму выпуску. Владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу. Инвесторы продали бумаги в стакане по близким к номиналу котировкам. Это позволило эмитенту сохранить весь выпуск в обращении.
Оферта была объявлена после раскрытия годовой отчетности компании, согласно которой отношение прибыли от продаж к уплачиваемым процентам снизилось до уровня ниже 120%. В связи с этим был нарушен ковенант, предусмотренный условиями второго выпуска биржевых облигаций «Дядя Дёнер». Показатель по итогам 2019 года составил 114%. По сообщению организатора, отчетность за первый квартал текущего года эмитент раскроет до конца мая.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 110 млн рублей.
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО МФК «МигКредит» серии БО-01 объемом 400 млн рублей. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-01-00340-R, бумаги включены в третий уровень листинга биржи и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Выпуск сроком обращения три года планируется разместить по открытой подписке, эмитент предусматривает возможность досрочного погашения облигаций.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 387,3 млн рублей.
ПАО «Детский мир» полностью разместило выпуск семилетних облигаций серии БО-06 объемом 3 млрд рублей по ставке купона 7% годовых, купоны полугодовые. Организаторами размещения выступили банк «Держава», ИФК «Солид», Московский кредитный банк, МТС банк, Sberbank CIB. Агент по размещению — Газпромбанк.
Выпуск был размещен за 268 сделок. Величина самой популярной заявки составила 1 млн рублей, средняя заявка — 11,19 млн. На десять самых крупных заявок пришлось 91,7% от объема выпуска, объем максимальной заявки — 915 млн рублей.
В настоящее время в обращении также находится два выпуска биржевых облигаций компании на 8 млрд рублей.
