Оферта, ставка купона и кредитные рейтинги
Московская биржа возобновляет торги акциями. «Солид-лизинг» проведет оферту. МФК «Кэшдрайв» установила ставку купонов по выпуску в обращении. «Соби-Лизинг» и ИСКЧ подтвердили рейтинг кредитоспособности. «Лидер-инвест» изменил название. Владельцы облигаций ОР не приняли решение о смене ПВО.

01

Сегодня, 24 марта, Московская биржа возобновляет торги на рынке акций. Доступны будут 33 самые ликвидные бумаги. По ним биржа установила запрет коротких продаж. Также продолжатся торги облигациями федерального займа. Торги остальными облигациями будут проводиться только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Эмитенты смогут осуществлять операции по частичному и полному погашению выпусков, а также выкупать облигации в рамках оферты.


02

ООО «Солид-Лизинг» объявило оферту по биржевым облигациям серии БО-001-05. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 4 по 8 апреля. Цена приобретения составит 75% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Количество приобретаемых бумаг — до 115 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит ИК «Риком-траст». 

С трехлетними бумагами объемом 230 млн рублей компания вышла на биржу в сентябре 2019 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка текущего купона — 12,5% годовых. 

Также «Солид-Лизинг» сообщило о выкупе по оферте 43,5% облигаций БО-001-04 на 65,38 млн рублей. 

С пятилетними бумагами номинальным объемом 220 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 года, разместив бумаги на 149,6 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка текущего купона — 13,3% годовых.

В декабре 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Солид-Лизинг» на уровне ruB- со стабильным прогнозом. 

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков облигаций компании общим объемом 1,65 млрд рублей.


03

ООО «МФК «Кэшдрайв» установило ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-01 на уровне 17% годовых.

Трехлетние бумаги объемом 200 млн рублей компания разместила в марте 2021 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Текущая ставка — 9,5%. 

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 1,02 млрд рублей.


04

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Соби-Лизинг» на уровне ruBВ со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен слабыми конкурентными позициями компании, невысоким уровнем достаточности капитала и эффективности деятельности, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления. Анализ деятельности компании проводился по состоянию на 1 января 2022 года, до резкого ухудшения макроэкономического фона. 

В портфеле лизинговой компании преобладают грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная техника. По объему лизингового портфеля (1,8 млрд рублей) компания на 1 января 2022 года занимает 76-е место в рэнкинге «Эксперт РА». Лизинговый портфель характеризуется адекватным уровнем дефолтности (доля просроченных свыше 30 дней платежей в лизинговом портфеле составила около 2%). У компании отсутствует реструктурированная задолженность. Фондирование осуществляется преимущественно за счет банковских кредитов, при этом концентрация на крупнейших кредиторах оценивается как приемлемая (на пять крупнейших банков-кредиторов приходится 31% пассивов, на долю крупнейшего — 7,4%). 

В феврале текущего года «Соби-Лизинг» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001P-01. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


05

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ИСКЧ» («Институт стволовых клеток человека») на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом. 

Рейтинг отражает ограниченную диверсификацию портфеля активов как по объектам, так и по отраслям, что обусловлено работой всех операционных компаний холдинга в разных сегментах медицины и здравоохранения. Качество финансовых вложений ИСКЧ оценивается агентством на среднем уровне. Финансовый профиль холдинга характеризуется средним уровнем риска. Долговая нагрузка ИСКЧ находится на невысоком уровне при среднем уровне ликвидности. Сдерживающее влияние на оценку долговой нагрузки оказывает невысокий уровень покрытия процентных платежей. 

Объем предоставляемых операционными компаниями услуг умеренно диверсифицирован и включает в себя такие направления, как генная терапия, генетические исследования и диагностика, биострахование, заготовка и продажа репродуктивного материала, инновационные услуги в области эстетической медицины, разработка и внедрение новых вакцин от коронавируса и другие. С точки зрения структуры вложений в операционные компании сохраняется концентрация на одном из ключевых активов — ММЦБ, который продолжает быть основным генератором входящего денежного потока для ИСКЧ. 

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций ИСКЧ объемом 300 млн рублей, а также выпуск «дочки» компании — АО «ЦГРМ «Генетико» на 145 млн рублей.


06

АО «Лидер-Инвест» с 23 марта меняет название на АО «Эталон-Финанс». 

В мае 2021 года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruА-, изменив прогноз на стабильный. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне ruВВВ+ с негативным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.


07

Владельцы облигаций ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) серии БО-07 не приняли решение по смене представителя владельцев бумаг. 

До 21 марта ПВО по выпуску была ИК «Септем Капитал», которая попала в санкционный список Минфина США. В качестве нового ПВО эмитент предложил компанию «Юнисервис Капитал». В сообщении указывается, что из 296 владельцев, имеющих право голоса на общем собрании, ни один не проголосовал, в результате решение по повестке дня не принято.

3 февраля 2022 года ООО «ОР» объявило о неисполнении обязательств по биржевым облигациям серии БО-07 в объеме 592 млн рублей. Компания не смогла достигнуть договоренности о пролонгации задолженности с основным держателем ценных бумаг ПАО «Промсвязьбанк», что привело к дефолту. 3 марта владельцы облигаций серии 001Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с наступлением ковенанты «кросс-дефолт» из-за дефолта по выпуску БО-07. Помимо этого, 24 марта по бумагам серии 001Р-01 компании предстоит выплатить амортизацию в размере 25% от номинала на сумму 370,79 млн рублей. 

В феврале «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».

В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
Ритейл
ОР
Дефолтные компании
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
Эталон-Финанс
Биржевые компании
Внебиржевые компании
Фармацевтика и медицина
Артген
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner