«Некс-Т» зарегистрировал дебютный выпуск. ОР и ПЮДМ уставили ставки купонов. НПХ «ВМП» и ТД «ВИПОМ» зарегистрировали программы. «Автобан-Финанс» установило ставку очередного купона.
01
Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций ООО «Некс-Т». Регистрационный номер — 4B02-01-00615-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
Предварительные параметры трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П01: объем составит 300 млн рублей, ориентир ставки купона — 11,5-12%. Купоны ежеквартальные.
Предварительный сбор заявок пройдет с 11:00 МСК 18 октября до 18:00 МСК 21 октября.
В сентябре АКРА присвоило ООО «Некс-Т» кредитный рейтинг BBB-(RU), прогноз «стабильный».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «ОР» (прежнее название ООО «Обувь России») установило ставку купона четырехлетнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 850 млн на уроне 12,6% годовых на весь период обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-01-00412-R-002P. Стоимость одной облигации — 1000 рублей, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение последнего года обращения. Бумаги включены Третий уровень котировального списка.
Размещение выпуска начнется 19 октября.
Поручителем по выпуску выступит OR Group. Организатор выпуска — ИК «Иволга капитал».
В июне 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании «ОР» на уровне ruBBB и изменило прогноз по рейтингу на стабильный.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 5,47 млрд рублей.
03
ООО «ПЮДМ» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 70 млн рублей в размере 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 236,3 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала десятилетнюю программу облигаций АО «Научно-производственный холдинг «ВМП» серии 001P объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер программы — 4-00654-K-001P-02E.
Облигации в рамках программы могут размещаться по открытой подписке на срок до 10 лет.
В сентябре «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности НПХ «ВМП» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций ООО «ТД «ВИПОМ» объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00056-L-001P-00С. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы составляет 10 лет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
АО «Автобан-Финанс» установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 10% годовых. Ставка 6-10-го купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 3,25%.
В декабре 2020 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Автобан-Финанс» на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций объемом 9 млрд рублей и один выпуск коммерческих облигаций на 5 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
