Новые выпуски и купоны
«РАМТЭКС», «Техно лизинг» и «Славянск ЭКО» определились с датами выпусков. «Шелтер» зарегистрировал дебютный выпуск коммерческих облигаций. «Лидер-инвест», «Пионер-Лизинг», «Мэйл.Ру Финанс» и «Группа Астон» завершили размещение облигаций. ИСК «ПетроИнжиниринг», «Брайт финанс» и «Новосибирскхлебопродукт» установили ставку купонов.


01

ООО «РАМТЭКС» планирует 23 сентября начать размещение трехлетних облигаций 1-й серии объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00617-R. Размещение пройдет по открытой подписке.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.


02

ООО «Техно лизинг» планирует 4 октября начать размещение шестилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей, сообщил организатор выпуска «ИК Велес Капитал». Ориентир ставки купона составляет 11,5%, периодичность выплаты — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% ежеквартально в 5-й и 6-й год обращения бумаг (всего семь раз) и 65% в дату погашения займа. Регистрационный номер выпуска 4B02-05-00455-R-001P.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций объемом 950 млн рублей.


03

ООО «Славянск ЭКО» планирует в первой декаде октября разместить выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, сообщает «Интерфакс». Ориентир ставки купона — 10,50-11% годовых. Оферта предполагается через три года. Купоны ежеквартальные, номинал одной бумаги — 1000 рублей. 

Организаторы выпуска: BCS Global Markets, «Велес Капитал», Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК «Солид», «Универ Капитал» и Экспобанк.

В декабре прошлого года АКРА присвоило компании рейтинг «BBB(RU)» со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


04

НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций ООО «Шелтер» КО-01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00049-L. Номинальная стоимость бумаги — 1000 рублей. Ставка купона ориентировочно составит 17% годовых, купоны будут выплачиваться ежеквартально. 

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


05

АО «Лидер-Инвест» завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона на весь период обращения облигаций установлена в размере 9,1% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11% в даты выплат 12-19-го купонов и в дату выплаты 20-го купона 12% от номинальной стоимости.

Организаторами выступили: BCS Global Markets, Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, банк «Держава», банк «Зенит», «Универ Капитал», РСХБ, Райффайзенбанк, БК «Регион», Sber CIB, Синара инвестбанк, ИФК «Солид», Тинькофф банк, Экспобанк, банк «Ак Барс», «Велес капитал» и ITI Capital. Агент по размещению — банк «ФК Открытие».

21 сентября «Эксперт РА» присвоило облигациям «Лидер-Инвест» серии БО-П03 рейтинг на уровне ruA-(EXP). 

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.


06

ООО «Пионер-Лизинг» завершило размещение по открытой подписке десятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 350 млн рублей. Размещение выпуска началось 25 декабря 2020 года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов определена в 12% годовых, купоны квартальные. 

В настоящее время в обращении находятся еще три выпуска облигаций компании объемом 800 млн рублей.


07

ООО «Мэйл.Ру Финанс» (входит в Группу Mail.ru Group Limited) разместил по открытой подписке выпуск пятилетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона составляет 7,9% годовых на весь срок обращения. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00566-R-001P.

21 сентября АКРА присвоило выпуску облигаций «Мэйл.Ру Финанс» серии 001Р-01 кредитный рейтинг АA+(RU). 

Других выпусков в обращении у эмитента нет.


08

ООО «Группа Астон» разместило трехлетние облигации серии КО-П05 объемом 235 млн рублей. Номинальная стоимость бумаги установлена в размере 1000 рублей. Потенциальный покупатель облигаций — Экспобанк. Ставка 1-2-го купонов определена на уровне 9,75% годовых. Выплата купонов предусмотрена раз в полгода. 

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании объемом 882 млн рублей.


09

ООО «Инновационная сервисная компания «ПетроИнжиниринг» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей в размере 9,75% годовых. Оферта предусмотрена через три года. Сбор заявок проходил 21 сентября, техразмещение запланировано на 24 сентября. Организаторы: «ВТБ Капитал» и Совкомбанк.

В настоящее время у компании нет облигаций в обращении.

В июне 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ИСК «ПетроИнжиниринг» до уровня ruA- с прогнозом «стабильный».


10

ООО «Брайт финанс» установило ставку 11-го купона десятилетних облигаций серии БО-П01 объемом 220 млн рублей в размере 11,75%. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, купоны квартальные. Величина ставки последующих купонных периодов определяется по формуле «ключевая ставка Банка России + 5%». 

В настоящее время в обращении находится выпуск трехлетних облигаций ООО «Сеть фитнес клубов Брайт Фит» серии КО-01 объемом 30 млн рублей.


11

АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 15-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 70 млн рублей на уровне 12%. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Величина ставки 13 и последующих купонных периодов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + 7,5%. При этом ставка не может превышать 12% годовых. Номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.

Других выпусков в обращении у эмитента нет.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
Эталон-Финанс
Биржевые компании
Другая деятельность
Брайт Финанс
Биржевые компании
Биржевые компании
Управление активами
Группа Астон
Внебиржевые компании
Управление активами
Мэйл.Ру Финанс
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
Славянск ЭКО
Биржевые компании
Гостиничный бизнес
Шелтер
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
ПетроИнжиниринг
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
Рамтэкс
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner