Финансовое подразделение структуры ДСК «Автобан» уже представлено на бирже выпусками классических и биржевых облигаций общим номинальным объемом 6 млрд рублей. В августе компания собиралась разместить бумаги серии БО-П02 на три миллиарда, однако отложила эти планы на неопределенный срок. Зато определилась с условиями эмиссии третьей серии.
Бонды БО-П03 будут обращаться на бирже 4 года с выплатой полугодовых купонов. Ориентир ставки уже объявлен в пределах 10,75-11,25% годовых, что подразумевает доходность к дате оферты (через 24 месяца после старта размещения) на уровне 11,04-11,57% годовых. До оферты ставка будет зафиксирована.
Организаторов выпуска выступает BCS Global Markets, поручителем — материнская ДСК «Автобан».
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест», активно занимающая на рынке высокодоходных облигаций, готовится дать старт заявочной кампании для нового выпуска максимальным номинальным объемом 6 миллиардов рублей. Сейчас в обращении среди инвесторов четыре биржевых выпуска на общую сумму 2, 8 млрд. И хотя официально компания не публиковала сообщений, "«Интерфакс» со ссылкой на свои источники озвучивает параметры будущего размещения.
Сбор заявок назначен на 28 февраля, а техническое размещение запланировано на 5 марта. Известно, что выпуск облигаций серии 001Р-05 рассчитан на пятилетний срок, а ориентир ставки 1-го квартального купона определен на отметке 12% годовых. Амортизация будет производиться по схеме: начиная с шестого купонного периода по девятый включительно будет погашено по 4 % от номинала, с 10 по 13 — по 5%, далее — в даты гашения 14-17 купонов по 6%, в 18-21 — по 10%.
Организатором и агентом по размещению выступит та же инвесткомпания BCS Global Markets.
Выручка компании растет быстрыми темпами: за 12 месяцев 2017 года она составила 29,8 миллиона рублей и на 77% превысила предыдущие показатели, как и чистая прибыль (+77%, 537 тысяч рублей). Однако финансовый долг (2,33 миллиарда рублей) в 78 раз превосходит выручку и примерно равен балансовой стомости активов предприятия. Если учесть последний заём на рынке ВДО, эта сумма вырастет еще на 500 млн рублей и достигнет 2,8 млрд руб. Поэтому компании присвоен «Неудовлетворительный» рейтинг Boomin.
