Начало размещения «зелёных» и дефолт
«Атомэнергопром» начинает размещение сегодня, «Дядя Дёнер» допустил дефолт по выплате купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01.


01

АО «Атомэнергопром» сегодня, 25 июня, начинает размещение выпуска пятилетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Выпуск включен во второй уровень листинга и Сегмент зеленых облигаций. Ставка купона установлена в размере 7,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг.

Фактор «зелености» позволил «Атомэнергопрому» сэкономить 30 б.п. на ставке купона, заявил на XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии Cbonds замгендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Назаров.

Первоначальный диапазон ставки купона составлял 7,7-7,8% — спрос превысил предложение более чем в 7 раз и составил более 79 млрд рублей. В процессе сбора заявок ориентир ставки дважды снижался, первый раз до 7,55-,7,65%, во второй до 7,5-7,6%. Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков заявил, что на самом низком диапазоне (7,5-7,6%) была переподписка на 16 млрд рублей при итоговой сделке в 10 млрд рублей.

Средства от выпуска эмитент планирует направить на рефинансирование инвестиций по проекту строительства ветроэлектростанций в республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 660 МВт.

Организаторами выступают Альфа-банк, «ВТБ Капитал», ГазпромбанкМосковский кредитный банк, банк «ФК Открытие», РоссельхозбанкСовкомбанк и Sber CIB.


02

ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 37-й купонный период и погашению части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 в дату окончания 37-го купонного периода. Общая сумма неисполненных обязательств составила 20 млн 262 тыс. 576 рублей. Причина — недостаточность средств в необходимом объеме.

Представитель владельцев облигаций выпуска серии БО-П01 уведомил, что держатели облигаций получили право требования о досрочном погашении.

Технический дефолт был зафиксирован 8 июня.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
Общественное питание
Дядя Дёнер
Дефолтные компании
Научная деятельность и разработки
Атомэнергопром
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner