«Голдман Групп» начинает размещение сегодня, МФК «Домашние деньги» продлили процедуру банкротства, «Маныч-Агро», «Промомед ДМ» и «НПО «ХимТэк» зарегистрировали выпуски, «Торговый Дом СИНТЕКОМ» установил ставку купона, «Джи-групп» зарегистрировал программу, «Агронова-Л» и «Городской супермаркет» объявили итоги оферты.
01
Сегодня, 27 июля, ПАО УК «Голдман Групп» (управляющая компания холдинга Goldman Group) начинает размещение выпуска пятилетних биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей на Санкт-Петербургской бирже. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Ставка купона — 11,5% годовых. По выпуску предусмотрены возможность полного досрочного погашения по инициативе эмитента и амортизация, начиная с 28-го купонного периода.
В январе 2021 года «Эксперт РА» присвоило компании кредитный рейтинг на уровне ruBB+. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Его пересмотр ожидается не позднее, чем через год после публикации нынешней оценки бизнеса и прогноза по нему.
В настоящее время в обращении нет других облигаций управляющей компании холдинга, но есть выпуски, размещённые дочерними компаниями.
02
Арбитражный суд Москвы продлил процедуру банкротства ООО МФК «Домашние деньги» на шесть месяцев.
Как следует из определения суда, размещенного на сайте, суд назначил следующий отчет конкурсного управляющего компании Дмитрия Багрянцева на 17 января 2022 года. Суд полагает, что на дату проведения судебного заседания управляющим должника не выполнены в полном объеме все мероприятия, предусмотренные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в рамках процедуры конкурсного производства.
«Домашние деньги» в апреле 2018 года допустили дефолт по пятилетнему выпуску облигаций объемом 1,25 млрд рублей. Компания не исполнила обязательства на 848 млн рублей. Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов: в период перед офертой облигации торговались по цене 70-80% от номинала.
03
Банк России зарегистрировал облигации ООО «Маныч-Агро» серии 01. Эмитент ранее анонсировал объем выпуска в 200 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00031-L. Срок обращения облигаций — около 4,5 лет (1638 дней). По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Облигации будут размещаться по закрытой подписке.
Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «НПО «ХимТэк» серии 001P-01 и включила их в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00602-R-001P.
Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках пятнадцатилетней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Торговый Дом СИНТЕКОМ» 29 июля начнет размещение выпуска облигаций серии БО-01. Срок обращения — 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала, начиная с 11-го купона.
Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций компании серии БО-ПО1 объемом до 1 млрд рублей. В рамках десятилетней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Организатором размещения выступит GrottBjorn.
Ранее на публичный долговой рынок компания не выходила.
06
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Промомед ДМ» объемом не менее 1 млрд рублей серии 001P-02 и включила их в Третий уровень котировального списка. регистрационный номер — 4B02-02-00560-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 3 года. Ориентир по ставке 1-го купона установлен на уровне 9,5-9,7% годовых. Купоны полугодовые.
Как сообщалось ранее, эмитент откроет книгу заявок по облигациям серии 001Р-02 28 июля в 11:00 по московскому времени.
Размещение пройдет по открытой подписке на Московской бирже, ожидается третий уровень листинга.
Организатором выступит Райффайзенбанк. ПВО — «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». Техническое размещение запланировано на конец июля.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд рублей, размещенный в декабре 2020 года сроком на 3 года. Ставка купона по выпуску установлена в размере 9,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.
07
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций серии 002Р АО «Джи-групп» объемом до 50 млрд рублей.
В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
В декабре 2019 года компания регистрировала программу облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей, в рамках которой размещен и находится в обращении один выпуск облигаций эмитента на 1 млрд рублей.
В мае 2021 года «Эксперт РА» присвоило девелоперу «Джи-групп» рейтинг на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом.
08
ООО «Агронова-Л» приобрело в рамках оферты облигации серии 001Р-01 в количестве 1 000 000 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
Ранее эмитент установил ставку 3-го купона семилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 9,5% годовых, в связи с чем у владельцев облигаций появилось право предъявить бумаги к выкупу.
Выпуск был размещен в июле 2020 года, ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 4%. По выпуску предусмотрена оферта — через пять лет с момента размещения.
В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.
09
ООО «Городской супермаркет» выкупило по оферте облигации серии БО-П01 в количестве 249 704 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала и накопленного купонного дохода. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
Выпуск объемом 3,5 млрд рублей был размещен в июне 2019 года по ставке купона 9,5% годовых. По десятилетнему выпуску также предусмотрена оферта с исполнением в июне 2022 года.
Других выпусков облигаций компании в обращении в настоящее время нет. _____________________________________________________________________________
