«ТД СИНТЕКОМ» начинает размещение сегодня, «ПРОМОМЕД ДМ» определил дату начала размещения и финальный ориентир ставки купона, «КарМани» принял решение о докапитализации, Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации.
01
Сегодня, 29 июля, ООО «Торговый Дом СИНТЕКОМ» начинает размещение выпуска облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Срок обращения — 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала, начиная с 11-го купона.
Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций компании серии БО-ПО1 объемом до 1 млрд рублей. В рамках десятилетней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Организатором размещения выступит GrottBjorn.
Ранее на публичный долговой рынок компания не выходила.
02
ООО «ПРОМОМЕД ДМ» 30 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 9,45% годовых, купоны полугодовые. Объем размещения увеличен и составит 1,5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке на Московской бирже, ожидается Третий уровень листинга. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «Биохимик».
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
По выпуску предусмотрены ковенанты (на уровне головной компании ПРОМОМЕД Холдингс (Сайпрус) Лимитед):
— Смена контроля
— Потеря контроля над эмитентом и/или поручителем
— Долг/EBITDA не более 3
— Максимальные дивидендные платежи не выше 50% от прибыли по МСФО
— Отзыв рейтинга эмитента от «Эксперт РА» по инициативе компании
— Нераскрытие отчета об исполнении ковенант эмитентом в установленные сроки.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
03
ООО МФК «КарМани» приняло решение о внесении вклада в имущество в размере 79 млн рублей в целях осуществления текущей деятельности и увеличения размеров чистых активов.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании объемом 787,5 млн рублей.
04
Московская биржа начала торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Райффайзен — Высокодоходные облигации» под управлением «Райффайзен Капитал». Торговый код — RCHY.
Фонд инвестирует в корпоративные облигации российских эмитентов с повышенной доходностью. Общий размер комиссии в БПИФ «Райффайзен — Высокодоходные облигации» составит 0,8%. _____________________________________________________________________________
