«Бэлти-Гранд» начинает размещение сегодня, ГК «ПИОНЕР» откроет книгу заявок, Группа «Продовольствие» получила кредитный рейтинг на уровне «B+(RU)», прогноз «стабильный», «ЛайфСтрим» зарегистрировал программу, а «СККН Финанс» выпуск облигаций, «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» завершил размещение.
Сегодня, 10 декабря, ООО «Бэлти-Гранд» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация.
Компания специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей, технологического и торгового оборудования, строительной спецтехники.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 412 млн рублей.
По сообщению организаторов, АО «ГК «ПИОНЕР» будет собирать заявки по четырехлетним облигациям серии 001Р-05 17-18 декабря. Объем выпуска составит не более 5 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Ориентир ставки купона — 9,5-10% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
Размещение запланировано на 22 декабря на Московской бирже. Ожидается Второй уровень листинга.
Организаторами выступают BCS Global Markets, ПАО Банк ФК «Открытие». Агент по размещению — BCS Global Markets.
Напомним, что в конце ноября АКРА подтвердило рейтинг эмитента на уровне «BBB+(RU)» со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 11 млрд рублей.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО «Группа «Продовольствие» кредитный рейтинг на уровне «B+(RU)», прогноз «стабильный».
Кредитный рейтинг эмитента, по мнению агентства, обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля, которая определяется высокой волатильностью и цикличностью отрасли оптовой торговли, к которой принадлежит компания. Очень малый размер бизнеса, очень низкая рентабельность и очень низкий показатель свободного денежного потока (FCF) являются основными сдерживающими рейтинг факторами, считает АКРА.
Группа «Продовольствие» — торговое предприятие, специализирующееся на оптовой торговле сахаром, зерном и мукой, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 70 млн рублей.
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «ЛайфСтрим» серии 001P объемом до 10 млрд рублей включительно. Присвоенный регистрационный номер 4-00573-R-001P-02E. В рамках десятилетней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
«ЛайфСтрим» специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. Компания является создателем «Смотрёшки» — современного интерактивного телевидения, которое позволяет смотреть телевизионные передачи, фильмы, сериалы на разных устройствах (смартфонах и планшетах (iOS и Android), телевизорах с функциями SmartTV и Android TV, ПК и ноутбуках, телевизионных приставках (STB)) под единым аккаунтом везде, где есть интернет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
АО «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ФПК «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» завершила размещение двухлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей. Купонная ставка установлена на уровне 10,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта — за 3 дня до погашения. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи.
Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября, техразмещение началось 25 ноября.
Организаторы — BCS Global Markets, «УНИВЕР Капитал», «ФИНАМ». Агент по размещению — BCS Global Markets. ПВО — «Первая Независимая».
Биржевые облигации эмитента серии 002Р-02 были включены Московской биржей в Третий уровень листинга в Сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого развития. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-71794-H-002P от 07.12.2020.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 8,52 млрд рублей.
Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО «СККН Финанс» серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00577-R от 09.12.2020.
Компания специализируется на предоставлении прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
