Определены даты размещения «Белуга групп» и «Астон. Екатеринбург», «Арагон» утвердил новый выпуск.

«Белуга групп» планирует 9 июля собрать заявки на облигации объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 19 июля. Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк.

Ориентир ставки 1-10-го купонов установлен на уровне 9,50-9,75% годовых, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го и 8-го купонов и 50% от номинала в дату погашения. 

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июне 2017 года, разместив 5-летние облигации объемом 5 млрд рублей по ставке 9,5% годовых. В настоящее время в обращении находится 3 выпуска облигаций компании на 7 млрд рублей.

«Астон. Екатеринбург» 11 июля начнет размещение третьего выпуска коммерческих облигаций на 54,8 млн рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 14% годовых.

Новосибирская компания «Арагон» утвердила выпуск облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Облигации сроком обращения 10 лет будут размещены по открытой подписке.

Московская биржа 20 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций «Арагона» серии 001Р объемом до 3 млрд рублей включительно. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании 1-й серии объемом 1 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей.

Ранее аналитики «Юнисервис Капитал» делали подробный обзор по компании, в котором отразили, что привлеченные в рамках первого займа инвестиции пошли на погашение кредиторской задолженности перед офшорами.

В 2018 году компания увеличила прибыль до 131,95 млн рублей, что в 3,1 раза больше, чем годом ранее. Выручка «Арагона» за год выросла в полтора раза — до 3,8 млрд рублей. Причиной роста прибыли в компании считают снижение конкуренции: в 2017 году фактически прекратил свою работу другой крупнейший производитель ПЭТ бутылей из Новосибирска «Мегапласт».

«Арагон» (входит в группу компаний «Эталон») — один из крупнейших за Уралом производителей ПЭТ упаковки, среди клиентов — заводы Кока-Кола и другие крупные производители напитков.

Также по теме