Даты, ставки и планы по размещениям от участников долгового рынка

Определены даты размещения «Белуга групп» и «Астон. Екатеринбург», «Арагон» утвердил новый выпуск.

Даты, ставки и планы по размещениям от участников долгового рынка


«Белуга групп» планирует 9 июля собрать заявки на облигации объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 19 июля. Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк.

Ориентир ставки 1-10-го купонов установлен на уровне 9,50-9,75% годовых, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го и 8-го купонов и 50% от номинала в дату погашения. 

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июне 2017 года, разместив 5-летние облигации объемом 5 млрд рублей по ставке 9,5% годовых. В настоящее время в обращении находится 3 выпуска облигаций компании на 7 млрд рублей.

«Астон. Екатеринбург» 11 июля начнет размещение третьего выпуска коммерческих облигаций на 54,8 млн рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 14% годовых.

Новосибирская компания «Арагон» утвердила выпуск облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Облигации сроком обращения 10 лет будут размещены по открытой подписке.

Московская биржа 20 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций «Арагона» серии 001Р объемом до 3 млрд рублей включительно. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании 1-й серии объемом 1 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей.

Ранее аналитики «Юнисервис Капитал» делали подробный обзор по компании, в котором отразили, что привлеченные в рамках первого займа инвестиции пошли на погашение кредиторской задолженности перед офшорами.

В 2018 году компания увеличила прибыль до 131,95 млн рублей, что в 3,1 раза больше, чем годом ранее. Выручка «Арагона» за год выросла в полтора раза — до 3,8 млрд рублей. Причиной роста прибыли в компании считают снижение конкуренции: в 2017 году фактически прекратил свою работу другой крупнейший производитель ПЭТ бутылей из Новосибирска «Мегапласт».

«Арагон» (входит в группу компаний «Эталон») — один из крупнейших за Уралом производителей ПЭТ упаковки, среди клиентов — заводы Кока-Кола и другие крупные производители напитков.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Бондизация шагает по Сибири

Бондизация шагает по Сибири

В Новосибирске завершился первый день IV Сибирского биржевого форума Московской биржи. Повесткой первого дня стали высокодоходные облигации, которые захватили умы и речи всех спикеров. О самом главном — в нашем материале.
Регистрация программ и выпусков, изменения капитала

Регистрация программ и выпусков, изменения капитала

«ТрансФин-М» зарегистрировал программу облигаций, «ГК «Самолет» и «БайкалИнвестБанк» — выпуски биржевых облигаций, «Архитектура Финансов» и «Ред Софт» приняли решения об изменении уставного капитала и другие новости эмитентов.

Популярные статьи

Вспоминаем географию: эмитенты ВДО по городам России

«Юнисервис Капитал» в своем ежемесячном дайджесте поделился с подписчиками статистикой эмитентов. Редакция решила, что не рассказать вам об этом на Boomin — несправедливо, так что публикуем подборку, чтобы вы знали, откуда появляются новые игроки рынка.

Двукратный рост эмиссий ВДО

Аналитики boomin.ru подготовили обзор облигационного рынка по итогам третьего квартала 2019. Собрали статистику по всем эмитентам облигаций, сравнили динамику объема размещений первого и третьего эшелона, не забыли про статистику дефолтов и самые заметные события на долговом рынке.

Популярные бизнес-мнения

Сказание о том, как правительство и мегарегулятор спасали российскую экономику

«Ценовая стабильность», «таргетирование инфляции», «заякоренность инфляционных ожиданий» — вот, пожалуй, основные «мантры», без которых не обходится ни одна пресс-конференция главы Банка России и без которых не выходит в свет ни один обзор, посвященный денежно-кредитной политике.

И теперь о погоде

Небольшой обзор ожидаемых в октябре размещений ВДО.