«Промомед ДМ» планирует открыть книгу заявок. «Трейд менеджмент» установил ставку купона по выпуску в обращении. У владельцев облигаций ТП «Кировский» возникло право требовать досрочного погашения бумаг. «ЮниМетрикс» увеличил срок обращения бумаг.
01
ООО «Промомед ДМ» сегодня, 12 августа, планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 375 б. п. к трехлетним ОФЗ. Организатором выступит ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 18 августа.
В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruА- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.
Четырехлетние бумаги объемом 200 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Купоны ежемесячные. Ставки определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала выплачивается каждый квартал, начиная с 21-го купона. С учетом амортизации сейчас в обращении находятся облигации выпуска объемом 120 млн рублей.
Других облигаций компании в обращении нет.
03
У владельцев облигаций ООО «ТП «Кировский» серии 001P-01R возникло право требовать досрочного погашения бумаг, сообщил ПВО ООО «Регион Финанс». Основание зафиксировано в п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций и п. 9.5.1.2 условий выпуска биржевых облигаций. Требования о погашении бумаг должны быть направлены в период с 11 по 31 августа 2022 г. Досрочное погашение биржевых облигаций производится по 100% от непогашенной части бумаг и накопленного купонного дохода по ним.
Десятилетние бумаги объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составила 1000 рублей. Текущая ставка купона — 19% годовых.
Других облигаций компании в обращении нет.
04
ООО «ЮниМетрикс»увеличило срок обращения выпуска облигаций серии 01 на четыре года. При этом количество купонов возросло с 36 до 84. Ставка 37-48 купонов составит 15% годовых, а 49-84 — 12% годовых. Установлена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов.
Трехлетние бумаги объемом 400 млн рублей компания разместила в сентябре 2019 г. по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Первоначальная дата погашения выпуска — 24 августа 2022 г. В мае 2022 г. эмитент допустил техдефолт при выплате купона, но позднее смог полностью исполнить обязательства перед инвесторами.
