«Столица» и «Шелтер» определили даты размещения. «Интерлизинг» установил ставку купона. «Атомэнергопром» подтвердил кредитный рейтинг. «ДЭНИ КОЛЛ» допустил техдефолт. «Приволжская Факторинговая Компания» зарегистрировала дебютный выпуск коммерческих облигаций. «Первое коллекторское бюро» и «ПетроИнжиниринг» завершили размещение.
01
ООО «Сахарная компания «Столица» 27 октября разместит по открытой подписке трехлетние облигации серии 01 на 50 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00619-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка — 16%, зафиксирована на весь период. Купоны квартальные.
Ранее компания не выходила на долговой рынок.
02
ООО «Интерлизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей в размере 9,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонных периодов будет погашено по 16,5% от номинала и еще 17,5% номинала будет погашено в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные.
Сбор заявок прошел 23 сентября. Техразмещение запланировано на 28 сентября.
Бумаги будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций — 10 лет.
В сентябре «Эксперт РА» повысило рейтинг компании «Интерлизинг» до уровня «ruBBB+» с позитивным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
03
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «Атомэнергопром» на уровне «ruААА» со стабильным прогнозом.
Компания является единственным в мире вендором, объединяющим в себе весь спектр компетенций в сфере ядерных технологий, что обеспечивает ей полный контроль над соблюдением условий смет и сроков строительства и последующих поставок элементов ЯТЦ, и позволяет минимизировать риски, связанные с деятельностью внешних подрядчиков.
Финансовые риски «Атомэнергопром» оцениваются аналитиками «Эксперт РА» на низком уровне. Вертикально интегрированная структура бизнеса, значительная доля экспортных продаж при сравнительно слабом курсе рубля, что вместе с более низкой, по сравнению с тепловой генерацией, долей денежных затрат в структуре себестоимости производимой электроэнергии, позволяет компании стабильно фиксировать высокий уровень прибыли — на уровнях рентабельности по EBITDA выше 30%.
Компания обладает высоким запасом ликвидности. Операционный денежный поток прогнозируется на сопоставимом уровне с масштабной инвестиционной программой компании. При этом сильную поддержку ликвидности оказывает значительный объем денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, а также выстроенные отношения с кредиторами, вследствие чего агентство не предполагает возникновения затруднений при привлечении дополнительного финансирования в случае необходимости.
Компания характеризуется низким уровнем долговой нагрузки. Отношение долга с учетом обязательств по выбытию активов и пенсионных обязательств по отношению к EBITDA находилось на уровне 1,8х по состоянию на 30 июня 2021 года и было ниже уровня в 2.0х последние несколько лет. Агентство ожидает, что с учетом планируемых повышенных капитальных затрат в среднесрочной перспективе, показатель долг к EBTIDA останется на положительном уровне и не выйдет за пределы диапазона 1.5-2.0х. Отношение EBITDA к процентным платежам составляет более 10х, что свидетельствует о крайне низкой процентной нагрузке.
В настоящее время в обращении находятся один выпуск облигаций компании объемом 10 млрд рублей.
04
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 15-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рубля. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 600 млн рублей. Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей Московская биржа исключит с 11 ноября 2021 года из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В конце октября прошлого года эмитент заявил о банкротстве.
05
ООО «Шелтер» 30 сентября разместит по закрытой подписке выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01 на 50 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны квартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 000 рублей. Количество размещаемых ценных бумаг — 50 000 штук. Цена размещения — 100% номинальной стоимости.
Регистрационный номер выпуска: 4CDE-01-00049-L.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «Приволжская Факторинговая Компания» зарегистрировала в НДР выпуск двухлетних коммерческих облигаций серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00052-L. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 000 рублей. Количество купонов — 4.
Ранее компания не выходила на долговой рынок.
07
ООО «Инновационная сервисная компания «ПетроИнжиниринг» завершило размещение по открытой подписке пятилетних биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 9,75% годовых. Оферта предусмотрена через три года.
В июне 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ИСК «ПетроИнжиниринг» до уровня ruA- с прогнозом «стабильный».
В настоящее время у компании нет облигаций в обращении.
08
ООО «Первое коллекторское бюро» завершило размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей по ставке на уровне 10,75% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинальной стоимости будет гаситься в дату выплаты купона начиная с 7-го купона, купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 1,18 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
