Итоги торгов за 20.03.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

20 марта новых размещений не было.

На первичном рынке «ГЛОРАКС» 001Р-01 сохраняет высокий темп размещения 150+ млн руб. в день, а вот размещения выпусков других эмитентов заметно замедлились.

«Сибэнергомаш – БКЗ» 01 не смог добрать необходимой суммы для завершения и собрал только 4,7 млн руб. Необходимо собрать еще 23 млн руб.

«Роял Капитал» БО-П08 замедлился – только 1,5 млн руб. за день, что также отдаляет его от завершения.

Новички, «Страна Девелопмент» 02 и «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001P-01 собрали 16,4 млн руб. и 8,8 млн соответственно. Более подробно о них мы писали вчера.

«АЗБУКА ВКУСА» БОП2 и «Лизинг-Трейд» 001P-07 также скатились к минимумам по сборам.

Коротко о торгах на вторичном рынке

На вторичных торгах большие объемы вновь прошли по выпуску ООО «Балтийский лизинг» БО-П06 и стандартно много ликвидности в выпусках «Самолета» и «ЕвроТранс» БО-001Р-02.

По доходности отметим выпуск ТД «Синтеком» БО-01, который упал с почти 80% от номинала снова ниже 70% на объеме более 5 млн руб. Компания передала в налоговую свою отчетность за 2022 год, при этом раскрытия на Центре раскрытия информации пока не было. Запасы выросли на 46,8 млн рублей, а в целом баланс на 6,5 млн руб. Капитал сократился на более, чем 19 млн руб. до 5,9 млн руб. из-за чистого убытка по своей деятельности. Несмотря на рост запасов, выручка упала на 35 млн руб. до 141 млн руб. БОльшая часть убытка сформирована процентами к уплате: доходов от операционной деятельности не хватает даже на оплату процентов. Текущая цена на облигации с учетом таких показателей явно переоценена, особенно на фоне очередной выплаты купона в апреле.

В лидерах по росту отметим НПП «Моторные технологии» 001Р-03. Выпуск размещен в октябре 2021 года, амортизационное погашение начинается с декабря 2024 года и будет длиться до сентября 2026 года. Текущая цена идет с дисконтом 5% к номиналу, что добавит к купону 11,75% еще около 2-3% годовых. Для рейтинга B+ не так уж и много для такого срока до погашения, но в целом по финансовым показателям ничего критического у эмитента нет: выручка стабильная около 400 млн руб. (хотя то, что нет роста, не самый позитивный фактор, конечно), финансовый долг около 190 млн руб., примерно столько же составляют и оборотные активы (запасы и дебиторская задолженность), но и кредиторская задолженность — более 140 млн руб. Еще на 140 млн — основные средства.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 276 выпускам составил 722,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,71%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 20.03.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 20.03.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 132 534 000 35,34% 1 442 000 14.7432% 14.0%
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 277 231 000 92,41% 4 724 000 15.8229% 15.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 226 704 000 56,68% 150 000 15.5275% 14.66%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.765% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 136 171 000 45,39% 1 464 000 17.481% 18.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 83 582 000 33,43% 921 000 14.8651% 14.0%
Роял Капитал БО-П08 14.09.2022 100 73 034 000 73,03% 1 529 000 16.9354% 16.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 7 253 900 41,45% 800 8.0053% 8.0%
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 23.12.2022 300 148 496 000 49,5% 394 000 15.4791% 14.5%
Сейф-Финанс 001P-01 02.03.2023 700 282 453 000 40,35% 2 500 000 12.7395% 11.5%
АЗБУКА ВКУСА БОП2 03.03.2023 2 000 770 884 000 38,54% 3 972 000 10.6379% 10.25%
Лизинг-Трейд 001P-07 07.03.2023 150 71 082 000 47,39% 1 823 000 15.4915% 14.5%
ГЛОРАКС 001Р-01 14.03.2023 1 000 664 432 000 66,44% 158 026 000 15.8065% 15.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 16.03.2023 500 215 540 000 43,11% 8 896 000 15.6309% 14.85%
Страна Девелопмент 02 16.03.2023 1 000 232 637 000 23,26% 16 457 000 15.4743% 14.5%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
ГК Самолет БО-П09 44 525 458 10,35% 98,77%
Эталон-Финанс 002Р-01 42 458 241 13,25% 100,38%
ГК Самолет БО-П11 41 300 678 12,57% 100,36%
Балтийский лизинг ООО БО-П06 36 717 556 11,2% 99,25%
ЕвроТранс БО-001Р-02 35 355 020 12,78% 100,83%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
ТД Синтеком БО-01 27,42% 5 088 687 69,76%
Хайтэк-Интеграция БО-01 19,32% 1 836 434 101,24%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 18,97% 4 891 845 102,0%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,4% 2 844 461 105,55%
МФК ВЭББАНКИР 02 17,27% 222 473 103,48%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
НПП Моторные технологии001Р-03 95,22% 1,12 710 310
Интерлизинг 001Р-05 100,97% 0,98 106 019
ММЦБ ПАО БО-П01-01 102,98% 0,94 121 519
АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 101,49% 0,85 861 657
Лизинг-Трейд 001P-04 103,73% 0,78 922 158

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
ТД Синтеком БО-01 69,76% -4,2 5 088 687
Петербургснаб 001Р-01 100,26% -2,73 123 132
ГК Самолет БО-П05 100,35% -2,52 145 506
ЭкономЛизинг 001Р-02 100,76% -1,28 63 479
СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 100,46% -1,01 648 940

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ГЛАВТОРГ БО-01 10,13% 617 436 -2,88
ОР ООО 001P-03 3,63% 121 744 -2,78
ОР ООО 001P-04 3,58% 69 075 -1,93
ОР ООО 002P-04 16,82% 47 441 -11,6
ОР ООО 002P-02 7,99% 42 813 -10,45
Калита 001Р-02 1,46% 37 992 -3,97
ОР ООО 002P-01 5,53% 35 569 -7,28
ЭБИС БО-П05 2,82% 32 673 -6,25

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Строительство и девелопмент
ГК САМОЛЕТ
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Машиностроение
Моторные технологии
Биржевые компании
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
Элит Строй
Биржевые компании
Оптовая торговля
ТД Синтеком
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
Глоракс
Биржевые компании
Приборостроение и электротехническая промышленность
Сибэнергомаш - БКЗ
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
ЕвроТранс
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner