ООО «СЕЛЛ-сервис» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 27-го, 30-го и 33-го купонных периодов и 85% — в дату окончания 36-го купонного периода. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода.
Размещение выпуска начнется 22 февраля.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Ника» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В конце января текущего года компания зарегистрировала программу облигаций объемом до 3 млрд рублей. Срок действия программы 15 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.
В сентябре 2021 года НРА присвоило кредитный рейтинг компании на уровне В|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
C 2018 года основной фокус деятельности компании направлен на генерацию- энергообеспечение объектов с использованием газопоршневых, газотурбинных, дизельных электростанций и «зеленой энергетики». Компания продолжает активно наращивать клиентскую базу, по состоянию на отчетную дату портфель заказов без учета пролонгации текущих договоров составил около 32,7 млрд рублей, увеличившись на 20% по сравнению с уровнем прошлого года. Агентство положительно оценивает отсутствие концентрации по активам- на крупнейший энергоцентр приходится около 15% от общей выручки, а также высокую диверсификацию каналов закупок и сбыта.
Агентство умеренно позитивно оценивает показатели ликвидности компании. Объем собственного операционного денежного потока, доступной ликвидности на балансе и планового привлечения финансирования на горизонте года после отчетной даты покрывает расходы по финансовым и инвестиционным направлениям. Фактор рентабельности оценивается агентством позитивно. Показатели EBITDA margin и FCF margin за 4 квартала до отчетной даты составили 44% и 30% соответственно, за аналогичный период прошлого года 32% и 22%.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании общим объемом 3,3 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала 50-летнюю программу облигаций ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс» серии П02 объемом 50 млрд рублей или эквивалентом этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00430-R-002P-02E. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.
В июне 2021 года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ИК «Фридом Финанс» до уровня ruВВВ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом $64 млн.
05
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг облигаций ООО «Талан-Финанс» серии 001Р-01 на уровне ruВВ. По выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом оферента ООО «Созидание» (ruВВ, стабильный прогноз) и облигациями серии 001Р-01. «Созидание» — материнская консолидирующая компания Группы «Талан», специализирующейся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости.
Трехлетние бумаги объемом 1 млрд рублей компания разместила в апреле 2019 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Ставка купона — 15%. Сейчас в обращении находятся бумаги объемом 500 млн рублей.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций «Талан-Финанс» общим объемом 2 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
