В пятницу, 22 октября, Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций крупнейшего производителя входных дверей. Накануне размещения ООО «Феррони» проводит встречу с инвесторами, а также запускает сбор предварительных уведомлений инвесторов о желании приобрести облигации. Дата начала размещения назначена на 28 октября.
Дебютный выпуск эмитента ООО «Феррони» зарегистрирован под номером 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021 г., серия БО-П01.
Объем выпуска облигаций составит 250 млн рублей, номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей, выплата купона — ежемесячно, срок обращения — 1440 дней (4 года). Ставка по купону в 1-й год составит 12,25%, далее будет рассчитываться по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 5% от номинальной стоимости биржевой облигации, в дату окончания 30, 33, 36, 39, 42, 45 купонных периодов. Оферта не предусмотрена. ООО «Юнисервис Капитал» / Финансовое ателье GrottBjorn (ЗАО «СБЦ») / ООО «ЮЛКМ».
Во вторник, 26 октября, в 13:00 (Мск) накануне размещения выпуска на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с и.о. финансового директора Князьковым Олегом Владимировичем. Беседу проведут главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова и руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов.
Мероприятие будет проходить в формате онлайн, а значит все желающие смогут посмотреть прямой эфир и задавать представителю эмитента свои вопросы в комментариях, либо направив их предварительно на почту редактора: news@boomin.ru. Для участия в вебинаре регистрация не требуется.
Дата начала торгов назначена на 28 октября. Размещение будет проводиться по открытой подписке, однако перед торгами инвесторы могут уведомить организатора о планируемом участии в размещении облигаций, воспользовавшись системой boomerang, предварительно зарегистрировавшись на площадке. Сбор уведомлений стартует сразу по окончанию прямого эфира — 26 октября, в 14:00 по московскому времени.
Напомним, что ООО «Феррони» входит в группу компаний «Феррони». Компания работает на рынке 15 лет, является крупнейшим экспортером металлических дверей в 28 стран мира. Благодаря самому масштабному производству по современным технологиям в России и странах ближайшего зарубежья ГК «Феррони» является лидером по количеству произведенных и реализованных дверей в России и по объему производства входных дверей в Европе.
Привлеченные средства компания планирует направить на строительство нового завода по производству металлических противопожарных дверей и люков. Проект разрабатывается совместно с Российским экспортным центром, в процессе получения статуса Резидента ОЭЗ.
