Новый выпуск, ставка купона и перспективные размещения
МФК «Мани Мен» начинает размещение выпуска. «Трейд менеджмент» установил ставку купона. «Городской супермаркет» получил рейтинг. «Калита» и «Лидер-Инвест» выйдут с новыми выпусками.


01

Сегодня, 16 сентября, ООО МФК «Мани Мен» начнет размещение выпуска трехлетних облигаций 2-й серии объемом 2 млрд рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 12,25% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организаторы — ИК «Ай Ти Инвест», «УНИВЕР Капитал», «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ТрансКапиталБанк, «Альфа-Банк», «Газпромбанк».

В октябре 2020 года «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Мен» до уровня ruBBB- со стабильным прогнозом. 

Дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн рублей компания погасила в декабре 2020 года, других выпусков в обращении нет.


02

ООО «Калита» сообщило о намерении разместить выпуск четырехлетних облигаций на 150 млн рублей серии 001Р-03. Бумаги будут доступны инвесторам по открытой подписке. Другие параметры не раскрываются.

В феврале 2021 года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании «Калита» на уровне ruВ+ с прогнозом «стабильный».

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 600 млн рублей.


03

ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 23-го купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 13,25% годовых.

Выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей был размещен в декабре 2019 года. Купоны по бумагам ежемесячные. Ставки купонов согласно формуле «ключевая ставка ЦБ + 6,5%», но не более 14% годовых. Номинал облигаций — 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона.

Других выпусков облигаций в обращении нет.


04

АКРА присвоило рейтинг ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и ее выпуску облигаций на уровне «A-(RU)», прогноз «стабильный». Свою оценку агентство объяснило «очень высокой степенью поддержки компании со стороны Sanymon Corporation Limited (CYP) (холдинговая структура сети магазинов «Азбука вкуса»), а также высокой степенью зависимости от однородных факторов риска с поддерживающим лицом».

Кредитный рейтинг ООО «Городской Супермаркет» был присвоен впервые. Кредитный рейтинг выпуска облигаций компании был опубликован АКРА в июне 2019 года. 

В настоящее время в обращении находится семилетний выпуск облигаций «Городского супермаркета» серии БО-П01 на 3,5 млрд рублей с погашением в 2029 году.


05

АО «Лидер-Инвест» приняло решение 21 сентября разместить облигации серии БО-П03 объемом не менее 8 млрд рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок обращения составит 5 лет, купонный период — квартал. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11% в дату выплат 12-19 купонов и в дату выплаты 20 купона 12% от номинальной стоимости.

Организаторы выпуска: АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «АК БАРС» БАНК, ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», АО «БКС Банк», АО «ИК «Ай Ти Инвест», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), АКБ «Держава» ПАО, АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «СКБ-банк», ПАО Банк ЗЕНИТ, АО «Райффайзенбанк», ООО «УНИВЕР Капитал», ООО «БК РЕГИОН», АО ИФК «Солид», АО «Тинькофф Банк», АО «Экспобанк».

15 сентября «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигационного займа АО «Лидер-Инвест» серии БО-П03 на уровне ruA- (EXP).

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
Эталон-Финанс
Биржевые компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
Калита
Дефолтные компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner