«Славянск ЭКО» зарегистрировал новый выпуск. «Некс-Т» зарегистрировала программу биржевых облигаций. «ТЕХНО лизинг» определил ставку купона. «Лизинг-Трейд» планирует разместить четвертый выпуск. «Пионер-лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении.
01
Московская Биржа зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций ООО «Славянск ЭКО» серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00039-L-001P. Облигации включены в Третий уровень котировального списка.
«Славянск ЭКО» планирует разместить бумаги серии 001Р-01 в первой декаде декабря. Ориентир ставки купона — 10,50-11% годовых, купоны ежеквартальные. Оферта предполагается через три года, номинал одной бумаги — 1000 рублей.
В декабре 2020 года АКРА присвоило компании рейтинг «BBB(RU)» со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская Биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Некс-Т» серии 001P объемом 10 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00615-R-001P-02E. В рамках десятилетней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «ТЕХНО лизинг» определило ставку купона шестилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей в размере 11,5% годовых. Ставка установлена на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% ежеквартально, начиная с 5-го года обращения бумаг и 65% в дату погашения займа. Регистрационный номер выпуска — 4B02-05-00455-R-001P.
Размещение выпуска запланировано на 4 октября.
Организатор — «ИК Велес Капитал».
В декабре 2020 года АКРА повысило кредитный рейтинг «Техно Лизинг» до уровня BBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании объемом 950 млн рублей.
04
ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 33-го купона облигаций серии БО-ПО2 объемом 300 млн рублей в размере 13% годовых, купоны ежемесячные. Ставка купона определяется по формуле (ЦБКС/100%+0,0625)*100%, где ЦБКС — ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода. Номинал одной облигации — 1 000 рублей.
В августе 2021 года АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинга» до уровня ВВ-(RU) с негативным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
05
ООО «Лизинг-Трейд» планирует осенью разместить выпуск облигаций объемом 300 млн рублей. «Да, мы планируем выпуск объемом 300 млн рублей сроком на 5 лет, погашение с 49-го месяца. Ставка будет определена ближе к дате размещения», — сообщил в интервью RusBonds генеральный директор компании Алексей Долгих.
В сентябре АКРА подтвердила рейтинг кредитоспособности ООО «Лизинг-Трейд» на уровне «ВВ+(RU)» со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
