Новые выпуски, кредитный рейтинг и ставка купона
«Гарант-Инвест» и «ХК Финанс» зарегистрировали новые выпуски. Изменены параметры по ценным бумагам ГК «ПИК», эмитент получил кредитный рейтинг. «Элемент Лизинг» определил дату техразмещения и ставку купона.


01

Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-71794-H-002P от 19.03.2021.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 7,78 млрд рублей.


02

ООО «ХК Финанс» зарегистрировало выпуск биржевых облигаций серии 001P-06 на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-36426-R-001P от 19.03.2021.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 11 млрд рублей.


03

Московская Биржа сообщила об изменении параметров ценных бумаг ПАО «Группа Компаний ПИК»:

  • Облигации биржевые, 4B02-07-01556-A от 18.09.2014, Уровень листинга: Второй уровень, Торговый код: RU000A0JWP46
  • Облигации биржевые, 4B02-07-01556-A-001P от 26.06.2018, Уровень листинга: Первый уровень, Торговый код: RU000A0ZZBJ7
  • Облигации биржевые, 4B02-06-01556-A-001P от 21.06.2018, Уровень листинга: Первый уровень, Торговый код: RU000A0ZZAW2
  • Облигации биржевые, 4B02-04-01556-A-001P от 04.04.2018, Уровень листинга: Первый уровень, Торговый код: RU000A0ZZ1M2
  • Облигации биржевые, 4B02-03-01556-A-001P от 25.07.2017, Уровень листинга: Первый уровень, Торговый код: RU000A0JXY44
  • Облигации биржевые, 4B02-02-01556-A-001P от 25.04.2017, Уровень листинга: Первый уровень, Торговый код: RU000A0JXQ93
  • Облигации биржевые, 4B02-01-01556-A-001P от 21.02.2017, Уровень листинга: Первый уровень, Торговый код: RU000A0JXK40
  • Акции обыкновенные, 1-02-01556-A от 10.11.1998, Уровень листинга: Первый уровень, Торговый код: PIKK, включенные в MOEX Board.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг ESG «Группе компаний ПИК» на уровне ESG-II, что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.

Блок E (Environmental, Окружающая среда) оказывает умеренно негативное влияние на уровень ESG рейтинга компании. Воздействие на атмосферный воздух строительной отрасли, в которой работает Группа, оказывает значимое влияние и оценивается агентством умеренно негативно. В ходе своей операционной деятельности компания создает неразлагаемые отходы, которые утилизируются с наименьшим влиянием на окружающую среду, что оценивается агентством умеренно негативно. Опасные отходы класса 1-3 составили менее 1%. Все образуемые отходы передаются сторонним организациям для обезвреживания, утилизации и размещения на сторонних объектах. Оценка воздействия на водную среду оказывает сдерживающее влияние из-за производственной деятельности компании. Вместе с этим агентство отмечает наличие эффективной системы очистки сточных вод. Агентство отмечает отсутствие у компании утвержденной и детализированной экологической стратегии, что оказывает умеренно негативное влияние на уровень рейтинга.

Блок S (Social, Общество) оказывает умеренно позитивное влияние на уровень ESG рейтинга компании. Группа ПИК не имеет отдельно утвержденной стратегии в области корпоративной социальной ответственности. При этом, есть замещающий ее документ, Кодекс этики, который частично раскрывает принципы корпоративной социальной ответственности.

Блок G (Governance, Корпоративное управление) оказывает позитивное влияние на уровень ESG рейтинга. ьгентство отмечает высокий уровень стратегического планирования, документы обладают высокой детализацией и ссылаются на реалистичные прогнозы и целевые показатели, а прогнозная финансовая модель отличается высокой степенью проработанности. Агентство отмечает высокое качество организации системы управления рисками. Группе удалось внедрить систему онлайн мониторинга всех финансов и строительных площадок с ежедневным сбором и подгрузкой данных. Также функционирует система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям стандарта ISO 9001.

Степень информационной прозрачности оценивается как высокая. Компания публикует финансовую информацию, а также информацию, не подлежащую к обязательному раскрытию, в том числе отчет об устойчивом развитии, составленный по стандартам GRI.

Подробнее о ESG-инвестировании на нашем сайте.


04

ООО «Элемент Лизинг» определило дату размещения трёхлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей — 23 марта. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинальной стоимости в даты выплат 5-12-го купонов.

Сбор заявок прошел 19 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Организаторы — СКБ-банкСовкомбанкАльфа-БанкBCS Global Markets, «Универ Капитал». Со-организатор — Банк СОЮЗ.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9,474млрд рублей.


05

По сообщению организатора, ООО МФК «Быстроденьги» планирует размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 на сумму 400 млн рублей 13 апреля. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Минимальная сумма покупки — 300 тыс. рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,5 — 13% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Поручитель по выпуску — ООО МКК «Турбозайм».

Организатор — ИК «Иволга Капитал».

В настоящее время у компании один выпуск облигаций объемом в обращении 330 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
Биржевые компании
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
ПИК СЗ
Биржевые компании
Управление активами
ХК Финанс
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner