«Мигкредит» начнет сбор заявок, «ФЭС-Агро» берет кредит, «Пионер-Лизинг» сообщил о значимой сделке.

МФК «Мигкредит» 10 июня начнет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-01МС объемом 500 млн рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Сбор заявок начнется в 11:00 МСК 10 июня и закончится в 15:00 МСК 21 июня. Техническое размещение запланировано на 24 июня.

Ранее сообщалось, что компания планирует разместить выпуск на 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне около 16% годовых, что соответствует доходности к погашению около 17,23% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 3,33% от номинала гасятся в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% — в дату выплаты 36-го купона. Купоны ежемесячные. Организаторами размещения выступают банк «ФК Открытие» и ИФК «Солид».

Аналитики boomin.ru отмечают, что по данным kad.arbitr компания является истцом только на сумму 93 тысячи рублей, ответчиком — на 1,3 млн рублей, что выглядит нетипично для компании, предоставляющей займы. Кроме того, по данным налоговой службы, на 10 июня 2019 найдены блокировки счетов компании в 9 банках.

Из преимуществ отметим уплату существенного налога на прибыль — 203 млн рублей в 2017 году и 245,6 млн в 2018 году при процентных доходах около 5 млрд рублей. Вместе с тем активы компании с 2017 года упали с 3,7 до 2,5 млрд рублей: в основном снизились финансовые обязательства с 2,5 до 1,2 млрд и пропорционально финансовые активы с 3,3 до 2,2 млрд.

Очередному выпуску облигаций «КАМАЗ» БО-П03 присвоили номер и допустили к торгам: 4B02-03-55010-D-001P от 06.06.2019. Дата торгов пока не озвучена. Ранее аналитики boomin.ru готовили обзор о перспективах компании относительно обслуживания долга.

«Пионер Лизинг» продал «НФК — Структурные инвестиции» имущественные права по лизингу на сумму 123,4 млн рублей. Согласно сообщению, опубликованному на сайте раскрытия информации, общее собрание участников одобрило сделку между двумя обществами.

«ФЭС-Агро» занимает в Сбербанке 439 млн рублей (13% всех активов) на 1 год. Сообщение об этом появилось на сайте раскрытия информации. Компания дебютировала на долговом рынке 18 апреля 2019 года с займом на сумму 1 млрд рублей. Купоны выплачиваются ежеквартально, с доходностью 14% годовых, срок обращения — 2 года.

По данным бухгалтерской отчетности за 2018 год выручка компании упала с 4,97 до 4,66 млрд рублей, чистая прибыль выросла с 81 до 219 млн рублей. Долговые обязательства выросли с 816 до 886 млн рублей при росте долга перед поставщиками с 1,5 до 1,8 миллиардов.

Также по теме