«МигКредиту» присвоен номер выпуска, KISTOCHKI и «ГрузовичкоФ» определились с датами торгов, «Юниметрикс» готовится к размещению, КАМАЗ успешно разместился.

«Московская биржа» зарегистрировала 3-летние облигации МФК «Мигкредит» серии БО-01MC объемом 400 млн рублей. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00340-R-001P. Как сообщалось ранее, МФК «Мигкредит» с 10 по 21 июня проводит сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне около 16% годовых. Техническое размещение запланировано на 24 июня. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 3,33% от номинала гасятся в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% — в дату выплаты 36-го купона. Купоны ежемесячные. Организаторами размещения выступают банк «ФК Открытие» и ИФК «Солид».

ООО «Кисточки-финанс» определилась с датой размещения дебютного займа: 18 июня состоится размещение 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 40 млн рублей. 14 июня организатор выпуска «Юнисервис Капитал» менее чем за 1 час собрал необходимое число предварительных заявок на всю сумму выпуска. 

Определена дата и по другому эмитенту от тех же организаторов — ООО «ГрузовичкоФ-Центр». Дата размещения 3-го займа объемом 50 млн рублей — 19 июня. Предварительный сбор заявок также прошел в условиях ажиотажа, вся сумма выпуска была расписана за 40 минут. 

ПАО «КАМАЗ» завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бонды прошел 31 мая. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,75% годовых, объем размещения увеличен с первоначальных «не менее 6 млрд рублей» до 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов, оставшиеся 40% — в дату погашения. Купоны квартальные.
Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал», Совкомбанк и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM). Соорганизатор — банк «Аверс».

В настоящее время в обращении также находятся 4 биржевых выпуска облигаций «КАМАЗа» общим объемом 18 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей. Рейтинговое агентство «Акра» присвоило выпуску кредитный рейтинг А+(RU). Прогноз по рейтингу — «Стабильный». 

ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса») 21 июня с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии БО-П01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона — 9,50-9,75% годовых. Ему соответствует доходность к оферте в диапазоне 9,84-10,11% годовых. Техническое размещение запланировано на 28 июня. Организаторами размещения выступают «Совкомбанк» и «МКБ».

Банк России зарегистрировал 3-летние облигации ООО «ЮниМетрикс» (Новосибирская область) 1-й серии объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер 4-01-00402-R. Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной бумаги — 1 тысяча рублей. Компания принадлежит владельцу ООО «Юнисервис Капитал» Алексею Антипину и занимается трейдингом нефтепродуктами, поставляя ГСМ на АЗС, расположенные в республиках Татарстан и Марий Эл и Ленинградской области. В настоящее время проект привлекает частных инвесторов со ставкой 12,5% годовых, что может также являться ориентиром по ставке выпуска.

Также по теме