«Балтийский лизинг» и «Патриот Групп» определили дату размещения. «ПР-Лизинг» установил цену приобретения облигаций по оферте. «Пионер-Лизинг» и «ПИК СЗ» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Атомстройкомплекс-Строительство» подвел итоги оферты.
01
ООО «Балтийский лизинг» 28 сентября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П06 объемом до 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
Сбор заявок на выпуск запланирован на сегодня, 27 сентября. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые.
Организаторами выступят BCS Global markets, БК «Регион», Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в ноябре 2021 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 13 млрд рублей.
02
ООО «Патриот Групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) 18 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, а также в Сектор роста.
НКР в декабре 2021 г. присвоило компании кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») установило цену приобретения облигаций серии 002Р-01 по оферте в размере 98,5% от номинальной стоимости. Дата выкупа — сегодня, 27 сентября. Количество выкупаемых бумаг — не более 400 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит банк «Уралсиб».
С девятилетними бумагами объемом 1,75 млрд рублей компания вышла на биржу в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка текущего купона — 10% годовых. Купоны ежемесячные.
АКРА в ноябре 2021 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,15 млрд рублей.
04
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 45-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.
05
ПАО «ПИК специализированный застройщик» («ПИК СЗ») установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 8% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 7 млрд рублей компания вышла на биржу в апреле 2018 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 0,5%.
«Эксперт РА» в июне текущего года подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПИК СЗ» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций «ПИК СЗ» объемом 7 млрд рублей, четыре выпуска биржевых бумаг «ПИК-Корпорации» общим объемом 24,6 млрд рублей, а также выпуск замещающих облигаций «ПИК-Корпорации» на $395 млн.
06
ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» приобрело по оферте облигации серии БО-П01 объемом 181,8 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала.
С пятилетними бумагами объемом 1,15 млрд рублей компания вышла на биржу в марте 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые.
АКРА в декабре 2021 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,15 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
