«Реиннольц» определил дату размещения. «ИЭК Холдинг» установил ориентир ставки купона. Группа «Продовольствие» продлила сроки размещения облигаций. «Джи-групп» зарегистрировал выпуск. Облигации «Главторга» включены в Сектор ПИР. «Сибнефтехимтрейд» установил ставку купона по выпуску в обращении. ФПК «Гарант-Инвест» подтвердила соответствие бумаг принципам «зеленых» облигаций. «Позитив Текнолоджиз» завершил размещение за один день торгов.
01
ООО «Реиннольц» 13 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения, купоны — квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 13-го купонов и еще 40% номинала — в дату окончания 16-го купона.
НРА в июне подтвердило кредитный рейтинг «Реиннольц» на уровне BB-|ru|, изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 80 млн рублей.
02
ООО «ИЭК Холдинг» установило ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 2 млрд рублей на уровне не выше 13% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок пройдет во второй декаде декабря. Организаторами выступят банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
Ранее «Эксперт РА» присвоил трехлетним облигациям «ИЭК Холдинг» серии 001Р-01 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP) и установил статус «под наблюдением».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Группа «Продовольствие» продлило срок размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей до 31 января 2023 г.
Размещение бумаг серии 001P-02 стартовало 10 ноября. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
АКРА 1 декабря подтвердило кредитный рейтинг «Группы «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 125,8 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Джи-групп» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-10609-P-001P. Бумаги включены во второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
АКРА в сентябре подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3,45 млрд рублей.
05
Московская биржа включила облигации ООО «Главторг» серии БО-01 в Сектор ПИР.
Ранее «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности компании в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг ruC с развивающимся прогнозом. Рейтинговое агентство отмечало, что на сайте Единого Федерального реестра сведений о юридических лицах появилась информация о намерениях нескольких банков-кредиторов подать заявления о признании компании банкротом.
Напомним, в сентябре компания допустила техдефолт по выплате 3-го купона выпуска облигаций серии БО-01, однако смогла выйти из него, расплатившись частями и не допустив дефолта.
С трехлетними бумагами объемом 900 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2021 г., реализовала 42,3% займа на 381,14 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
06
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
«Эксперт РА» 1 ноября отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Сибнефтехимтрейд». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
07
«Эксперт РА» подтвердил выданное независимое мнение о продолжении соответствия облигаций серии 002P-02 АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» принципам «зеленых» облигаций.
Компания рассматривает принципы устойчивого развития как одно из конкурентных преимуществ и использует средства, полученные в рамках выпуска облигаций, для финансирования в Москве строительства МФК West Mall площадью 27,36 тыс. кв. м, открытие которого планируется в 2023 г.
Строительство комплекса относится к «зеленому» строительству, основная задача которого – снижение потребления материальных ресурсов будущим зданием (энергии и воды) на протяжении всего жизненного цикла сооружения: от выбора участка под застройку, проектирования и производства строительных работ до эксплуатации, ремонта и сноса сооружения. В планах компании сертифицировать здание МФК West Mall по «зеленым» стандартам строительства.
АКРА 23 ноября присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитным рейтингам ФПК «Гарант-Инвест» и ее облигаций. Рейтинговое решение связано с неопределенностью относительно будущих оценок факторов финансового риск-профиля компании, в том числе вследствие наличия у нее планов по реализации нового проекта на фоне ожидаемых АКРА более слабых финансовых результатов 2022 г. по сравнению с изначальным прогнозом агентства. Текущий уровень кредитного рейтинга компании — BBB-(RU).
В настоящее время в обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 7,6 млрд рублей.
08
АО «Позитив Текнолоджиз» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» 21 ноября присвоил АО «Позитив Текнолоджиз» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 2,88 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
