«Позитив Текнолоджиз» начинает размещение сегодня. «ПР-Лизинг» объявил оферту. «ЕвроТранс» зарегистрировал программу. Выпуску «ИЭК Холдинг» присвоен ожидаемый кредитный рейтинг. «Автоэкспресс» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Балтийский лизинг» доразместил выпуск облигаций за один день торгов.
01
АО «Позитив Текнолоджиз» сегодня, 7 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-66202-H-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Сбор заявок на выпуск прошел 5 декабря. Минимальная заявка на приобретение облигаций — 1,4 млн рублей.
«Эксперт РА» 21 ноября присвоил АО «Позитив Текнолоджиз» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 375 млн рублей.
02
ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») 27 декабря выкупит по оферте до 300 тыс. облигаций серии 002P-01 по цене 99,8% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления требований о приобретении — с 19 до 23 декабря. Агентом по приобретению выступит банк «Уралсиб».
С девятилетними облигациями объемом 1,75 млрд рублей компания вышла на биржу в августе 2020 г. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 10% годовых до оферты с исполнением в феврале 2023 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
АКРА в октябре подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций эмитента на 2,15 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «ЕвроТранс» серии 001Р объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-80110-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
АКРА в октябре присвоило компании кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
«Эксперт РА» присвоил трехлетним облигациям ООО «ИЭК Холдинг» серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP) и установил статус «под наблюдением».
По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено тем, что рейтинг «ИЭК Холдинг» находится в процессе актуализации. Агентство ожидает пересмотр кредитного рейтинга в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что компания в середине декабря планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона будет определен позднее. Организаторами выступят банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Автоэкспресс» установило ставки 8-9-го купонов по коммерческим облигациям серии КО-П04 на уровне 12% годовых.
Размещение трехлетних бумаг номинальным объемом 175 млн рублей стартовало в марте 2021 г. В настоящее время в обращении находятся облигации объемом 143,6 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, ставка 6-7 купонов установлена в размере 15% годовых.
В настоящее время в обращении также находится 11 выпусков коммерческих облигаций на 1,74 млрд рублей.
06
ООО «Балтийский лизинг» доразместил выпуск облигаций серии БО-П06 на 10 млрд рублей. Цена размещения составила 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 г.) на уровне 11,2% годовых. Организаторами размещения стали BCS Global Markets, Газпромбанк и ИБ «Синара».
Основной выпуск трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей компания разместила в сентябре. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 10,9% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона.
«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 25,4 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
