«ГрузовичкоФ» – один из лидеров сегмента внутригородских перевозок в Москве и Санкт-Петербурге – проводит юридическую реорганизацию. Соответствующее решение опубликовано 11 декабря на странице компании на сайте Интерфакс.
Основная цель запланированных изменений — приведение юридической структуры в соответствие с высокими требованиями инвесторов. «ГрузовичкоФ» развивается как классический агрегатор, с представительствами в 19 городах России (помимо Москвы и Санкт-Петербурга, компания работает еще в 17 городах России по франшизе). В связи с такой спецификой бизнеса планируется выделить одно юридическое лицо, которое станет центральным в структуре, будет управлять деятельностью всех остальных компаний, аккумулировать прибыль, распределять затраты.
С этой целью запущен процесс присоединения ООО «ГрузовичкоФ-Центр» к ООО «Круиз» с передачей последнему всех прав и обязанностей юридического лица, в т. ч. обязательств по двум облигационным выпускам. Руководителем ООО «Круиз» назначен Рафаиль Купаев, генеральный директор компании «ГрузовичкоФ».
Эмитент биржевых облигаций уже в составе другого юридического лица займет место головной компании в структуре бизнеса, а функции генерального партнера в Москве будет исполнять уже действующее ООО «АТП Центральный округ». Компания-агрегатор также станет владельцем сайта gruzovichkof.ru, телефонных номеров компании, дорабатываемого программного обеспечения.
В соответствии с разработанной финансовой моделью, выручка агрегатора будет складываться из нескольких составляющих, основной из которых является агентский платеж в сумме 18-25% от заказа. Таким образом, годовая выручка агрегатора составит до 25% от всего текущего оборота бизнеса. Финансовый обзор компаний по итогам 9 мес. 2018 г. доступен на сайте компании «Юнисервис Капитал» — организатора двух выпусков биржевых облигаций «ГрузовичкоФ-Центр».
Проводимая реорганизация — необходимый шаг, который позволит не только оптимизировать внутренние процессы, но и сделать бизнес более прозрачным. В перспективе компания также планирует перейти на отчетность по МСФО, провести аудит и ввести корпоративное управление. Все это в конечном счете повысит привлекательность бизнеса в глазах стратегических партнеров и инвесторов.
Держатели облигационных выпусков в связи с реорганизацией получают больше гарантий и преимуществ, при этом весь автомобильный парк, принадлежащий компании, по-прежнему участвует в займе: автомобили будут находиться на балансе «ГрузовичкоФ-Центр» и в дальнейшем будут сдаваться в аренду другим компаниям, работающим на Грузовичкоф. Компании «Грузовичкофф» и «ГрузовичкоФ» с остальным автопарком остаются поручителями по займу.
Согласно действующим правилам, в связи с реорганизацией структуры компании-эмитента у держателей облигаций возникнет право предъявить их к досрочному погашению. Такое право у инвесторов появится через 15 дней после принятия решения о реорганизации. Эмитент будет принимать заявки на оферту в течение 30 дней. Поскольку процедура присоединения небыстрая, а эмитент обязан публиковать сведения о процессе реорганизации ежемесячно, предполагается, что у инвесторов появится возможность предъявить бумаги к досрочному гашению еще один или несколько раз.
Процедура реорганизации будет завершена в начале марта. Все обязательные к раскрытию сведения и сроки оферты будут публиковаться на странице компании «ГрузовичкоФ-Центр» на сайте Интерфакса.
В свете последних событий специалисты компании «Юнисервис Капитал» выразили готовность проконсультировать инвесторов.Юнисервис Капитал
