Предварительный сбор уведомлений от инвесторов на приобретение четырехлетних облигаций эмитента серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей осуществляет организатор — ИК «Риком-Траст».
Сегодня, 24 июля, в 12:00 стартовал предварительный сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска четырехлетних облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей (дюрация 2,4 года). Книга открыта на площадке ИК «Риком-Траст».
Напомним, размещение выпуска эмитента на Московской бирже начнется 26 июля. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения (доходность 15,8%). Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.
«Второй выпуск «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» торгуется сейчас на бирже с доходностью к погашению 14% годовых. Учитывая это, эмитент дал небольшую премию покупателям третьего выпуска: абсолютно рыночную ставку на уровне 14,75% годовых. Доходность к погашению при этом составит 15,8%», — прокомментировали Boomin в ИК «Риком-Траст».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций Global Factoring Network суммарным объемом 250 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 525 млн рублей. В мае 2023 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВ+ со стабильным прогнозом.
