«Феррум» зарегистрировал выпуск. Компания «Трейдберри» сообщила о подписании публичной безотзывной оферты. «Биннофарм Групп» подтвердил кредитный рейтинг. «ХК Эволюция» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций. «Группа Астон» установила ставку купонов коммерческих облигаций. Кредитный рейтинг «Аренза-Про» был отозван. ПКБ выплатит дивиденды. «Каршеринг Руссия» и ПК «Смак» завершили размещение.
01
Московская биржа зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций ООО «Феррум» серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска запланировано на вторую половину сентября. Ориентир ставки купона — 14-15%. Организатором выступает «НФК-Сбережения».
АКРА в июле присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Трейдберри» сообщило о подписании публичной безотзывной оферты в отношении биржевых облигаций серии БО-01 со стороны собственника компании Виктора Шевченко и ООО «Снэк Тайм», которые обязуются приобрести ценные бумаги в количестве до 100 тыс. штук.
«Трейдберри» 12 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 18-го и 24-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
В процессе размещения находится выпуск коммерческих облигаций номинальным объемом 30 млн рублей.
03
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Биннофарм Групп» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
Агентство оценивает рыночные и конкурентные позиции компании на умеренно высоком уровне: рыночная доля составляет 2,3% в денежном выражении в коммерческом сегменте и около 1% — в государственном. Группа входит в топ-20 крупнейших фармацевтических компаний в России. Эмитент производит более 450 препаратов из более 200 фармакологических групп. Совокупная выручка за 2022 г. по сравнению с 2021 г. выросла на 10% до 28 млрд рублей. EBITDA составила 7,9 млрд рублей. Агентство ожидает сохранения положительной динамики показателей в краткосрочной перспективе. Групповая рентабельность по EBITDA за 2022 г. составила 28%, что оценивается как высокий уровень.
Компания имеет комфортный уровень долговой нагрузки. Показатель чистого общего долга к EBITDA по итогам 2022 г. составил 2,0х. Уровень покрытия процентов является сдерживающим фактором и оценивается на умеренном уровне: отношение EBITDA к процентам за 2022 г. составило около 3,0х, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года в результате роста кредитного портфеля.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
04
АО «Холдинговая компания Эволюция» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-86089-H. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НРА 15 марта 2023 г. отозвало кредитный рейтинг АО «ХК Эволюция» в связи с окончанием действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей.
05
ООО «Группа Астон» установило ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 13,5% годовых.
Трехлетние коммерческие облигации серии КО-П09 объемом 100 млн рублей эмитент разместил в сентябре 2022 г. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны полугодовые.
АКРА в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится десять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,3 млрд рублей.
06
«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «Аренза-Про» в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска компании общим объемом 880 млн рублей.
07
НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) приняло решение выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям из нераспределенной чистой прибыли за 2020 г. в размере 514,67 рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 100 млн рублей. Общий размер нераспределенной чистой прибыли ПКБ по итогам 2020 г. составил 1,77 млрд рублей.
«Эксперт РА» в июле подтвердил рейтинг кредитоспособности ПКБ на уровне ruBBB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,7 млрд рублей.
08
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершило размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купонов установлена на уровне 13,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
АКРА в мае 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании объемом 9,66 млрд рублей.
09
ООО «Производственная компания «Смак» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 сентября. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашаться ежеквартально, начиная с 33-го купонного периода, и 50% номинала будет погашено в дату окончания 48-го купонного периода. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонных периодов.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 95 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
