Дебют УК «Голдман Групп» на СПБ бирже
УК «Голдман Групп» готовится к размещению дебютного выпуска облигаций на Санкт-Петербургской бирже. Публикуем основные параметры выпуска.

ПАО УК «Голдман Групп» (управляющая компания холдинга Goldman Group) планирует 27 июля разместить выпуск биржевых облигаций на Санкт-Петербургской бирже.

Основные параметры:

  • Объем 1 млрд рублей
  • Номинал одной облигации 1 тыс. рублей
  • Ставка купона 11,5% годовых
  • Срок обращения 1829 дней (5 лет)
  • Оферта предусмотрена возможность полного досрочного погашения по инициативе эмитента
  • Амортизация предусмотрена, начиная с 28-го купонного периода
  • Кредитный рейтинг ruBB+ («Эксперт РА», от 19.01.2021)
  • Площадка СПБ Биржа
  • Организаторы: ИК «Фридом Финанс», «Юнисервис Капитал»
  • ПВО «Регион Финанс»
Холдинг привлекает средства инвесторов для реализации программы развития дочерних компаний, в том числе приобретение активов, и рефинансирования текущих обязательств дочерних компаний Холдинга.

УК «Голдман Групп» управляет текущей и стратегической деятельностью многопрофильного холдинга, владея 100% долей в уставном капитале всех операционных компаний Группы.

ПАО УК «Голдман Групп» является материнской компанией Холдинга, деятельность которого охватывает три ключевых направления: 

  • производство, переработка и реализация мясной продукции, 
  • выращивание и хранение зерновых и масличных культур, 
  • оптово-розничная торговля нефтепродуктами.
Подробный обзор деятельности Холдинга, включая финансовые показатели, а также обзор трех направлений деятельности — в презентации для инвесторов.

Основа стратегического развития Холдинга — концентрация на высокомаржинальных сегментах деятельности и их развитие посредством использования инновационных технологий. 

Холдинг следует стандартам корпоративной социальной ответственности. Все производственные процессы Холдинга организованы таким образом, чтобы полностью исключить негативное влияние на окружающую среду и обеспечить безопасность производимой продукции, начиная от ее химического состава и заканчивая упаковкой.

Холдинг находится в процессе получения рейтинга ESG.

В январе 2021 года «Эксперт РА» присвоило компании кредитный рейтинг на уровне ruBB+. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Его пересмотр ожидается не позднее, чем через год после публикации нынешней оценки бизнеса и прогноза по нему.

Подробнее о Санкт-Петербургской бирже для инвесторов. Подробные инструкции для инвестора об участии в первичном размещении облигаций ПАО УК «Голдман Групп» и покупке ценных бумаг на вторичных торгах на Санкт-Петербургской бирже будут опубликованы на сайте boomin.ru перед началом торгов.

Управление активами
Goldman Group
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner