Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг
«ЭБИС» определил дату размещения. «Группа Астон» зарегистрировала новый выпуск. «Асфальтобетонный завод N1» проведет сбор заявок. «Промомед ДМ» повысил рейтинг кредитоспособности. «Главторг» перенес сбор заявок.


01

Завтра, 30 ноября, ООО «ЭБИС» начнет размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена в размере 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го, 8-го, 10-го, 12-го и 14-го купонов, 25% от номинала — в дату выплаты 16-го купона.

Организаторами размещения выступают «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал». 

В апреле текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом 850 млн рублей и три выпуска коммерческих бумаг компании общим объемом 300 млн рублей.


02

НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций ООО «Группа Астон» серии КО-П06. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. 

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков коммерческих облигаций компании объемом 1,1 млрд рублей.


03

ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) планирует с 11:00 по московскому времени 2 декабря до 15:00 по московскому времени 3 декабря провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей, сообщил организатор. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ориентир ставки купона — 12,25-13% годовых. Техразмещение запланировано на 7 декабря. Организаторами выступают BCS Global MarketsГазпромбанк, инвестбанк Синара, Совкомбанк.

«Эксперт РА» присвоило облигациям АБЗ-1 серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruBBB (EXP).

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей.


04

«Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ООО «Промомед ДМ» (входит в ГК «Промомед») до уровня ruА- со стабильным прогнозом. Повышение уровня рейтинга обусловлено существенным улучшением финансовых показателей группы с момента прошлой актуализации. По итогам 2020 года выручка группы увеличилась на 84% и составила 9,6 млрд рублей, а EBITDA выросла почти в три раза — до 4 млрд рублей. Агентство ожидает дальнейшего роста показателей с сохранением высокого уровня рентабельности и комфортного уровня долговой нагрузки в среднесрочной перспективе. Рост продаж обусловлен, прежде всего, стартом реализации препарата от коронавирусной инфекции COVID 19 «Ареплевир». По итогам 2020 года продажи «Ареплевира» составили 47% от общей выручки компании. 

По оценке агентства, ГК «Промомед» проводит взвешенную финансовую политику и имеет комфортный уровень долговой нагрузки. Объем долга на 31 декабря 2020 года составил 3,8 млрд рублей (на 31 декабря 2019 года — около 2 млрд рублей). Отношение долга к показателю EBITDA за отчетный период составило 0,9х (за аналогичный период прошлого года 1,4х). Уровень покрытия процентов также оценивается положительно: отношение EBITDA к процентам за 2020 год составило 13,5х, по итогам 2019 года — 4,9х. 

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций «Промомед ДМ» общим объемом 2,5 млрд рублей.


05

ООО «Главторг» перенесло сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом не более 900 млн рублей на начало 2022 года, сообщил организатор. Ранее компания планировала провести сбор заявок с 29 ноября по 2 декабря. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00058-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13,25-14% годовых. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Организаторы выпуска: BCS global markets, ИФК «Солид» и «Финам».

В июле текущего года «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
Обращение с отходами
ЭБИС
Дефолтные компании
Фармацевтика и медицина
ПРОМОМЕД ДМ
Биржевые компании
Управление активами
Группа Астон
Внебиржевые компании
Химическая промышленность
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1)
Биржевые компании
Оптовая торговля
Главторг
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner