«Бэлти-Гранд» определил дату начала размещения, HeadHunter Group зарегистрировала выпуск на Московской бирже.
ООО «Бэлти-Гранд» начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей 10 декабря. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация.
Компания специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей, технологического и торгового оборудования, строительной спецтехники.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 412 млн рублей.
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Хэдхантер» (рекрутинговый сервис HeadHunter) серии 001P-01R объемом не менее 3 млрд рублей и включила его в Третий уровень листинга. Планируется, что в дальнейшем выпуск будет включен в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (сектор РИИ Московской биржи). Присвоенный регистрационный номер 4B02-01-00565-R-001P. Ориентир ставки 1 купона — 7,00-7,25% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта.
Сбор заявок пройдет 9 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 14 декабря.
Привлеченные инвестиции будут направлены на финансирование приобретения ООО Zarplata.ru. Напомним, что ранее HeadHunter Group PLC договорилась о покупке рекрутинговой платформы Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей. Сделка уже одобрена ФАС, закрыть ее стороны планируют до января 2021 года.
Выпуск будет размещен в рамках программы серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно, зарегистрированной Московской биржей 14 октября. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
В конце октября рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности HeadHunter Group (оференту по выпуску) на уровне «ruАА» со стабильным прогнозом.
Ранее компания на облигационный рынок не выходила.
