Биржевые хроники предпраздничного дня

7 марта 2019 г.

Трейдберри ЭБИС Брайт Финанс Инвестторгстрой Рольф

Финал предпраздничной недели оказался насыщенным на события на двух главных биржевых площадках страны: в Санкт-Петербурге сегодня проходит размещение дебютного выпуска облигаций компании «Мессис», а на «Мосбирже» подводят итоги размещения «Инвестторгстроя» и регистрируют новые эмиссии.

Компания «Мессис», в начале февраля объявившая о старте облигационной кампании объемом 30 миллионов рублей, сегодня проводит техническое размещение бумаг серии БО-01. В качестве торговой площадки эмитент выбрал Санкт-Петербургскую биржу. Срок обращения выпуска — 3 года с выплатой 12 квартальных купонов. Ставка купонного дохода определена по формуле: ставка рефинансирования плюс премия 5%.

«Мессис» — производитель консервированных продуктов питания из Екатеринбурга. Основана в 2016 году, на 100% принадлежит генеральному директору Андрею Ваулину. Стоимость активов на конец 2017 года составляла 188 миллионов рублей, выручка 135,7 миллиона, чистая прибыль 1,21 миллиона.

Компания «Инвестторгстрой» полностью разместило миллиардный выпуск биржевых облигаций серии БО-02 в течение одного торгового дня. Напомним, заявки на приобретение бумаг 28 февраля собирал «Атон», выступивший организатором эмиссии. Заём подразумевает погашение через 15 лет, купоны квартальные с доходностью первого периода на уровне 12,75% годовых. Начиная со второго, ставка будет варьироваться в зависимости от параметров ставки ЦБ плюс 5%. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.

Всего компания заняла на рынке 3 миллиарда под биржевые облигации двух серий и классические. Впервые эмитент заявил о себе в январе 2018 года.

Автодилер «Рольф» зарегистрировал на «Московской бирже» первый выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей. Площадка включила бумаги во второй уровень котировального списка. Идентификационный номер эмиссии 4B02-01-00406-R-001P.

В ходе заявочной кампании эмитент понизил ставку с 11% годовых до 10,45% — именно на этой отметке и была зафиксирована доходность первого купона, а к нему приравняли и оставшиеся 11 квартальных купонов. Размещение облигаций пройдет 12 марта, погашение — 8 марта 2022 года. В числе организаторов заявлены «Газпромбанк», «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.

Программа 001Р, в рамках которой собирается размещаться «Рольф», зарегистрирована еще в октябре 2018 года. Согласно ее положениям, компания может выпустить ценные бумаги общим объемом до 30 миллиардов со сроком обращения до 10 лет. До этого она размещала только евробонды в 2007 и 2009 годах.

ООО «Рольф» — крупнейший автодилер на территории России. Портфель компании составлен и 22 автомобильных марок. Сеть состоит из 43 салонов в Москве и Санкт-Петербурге. Долговые обязательства по итогу 2017 года составляли 19,64 млрд рублей, большая часть (11 млрд) приходится на долгосрочные займы. У компании существенные обязательства перед поставщиками — 8,4 млрд рублей против 3,9 млрд дебиторской задолженности. Выручка за 2017 год составила 121,5 миллиарда рублей, что превышает показатель предыдущих двенадцати месяцев в 1,3 раза. Чистая прибыль за тот же период выросла в 5 раз и достигла 4,7 миллиарда рублей. Таким образом, несмотря на общую стагнацию на рынке и падение покупательской способности россиян, «Рольф» демонстрирует уверенный и даже стремительный рост финансовых показателей.

Тёмная лошадка рынка ВДО — екатеринбургское ООО «Брайт финанс» — зарегистрировала дебютную эмиссию ценных бумаг серии БО-П01. Как и было заявлено ранее, номинальный объем выпуска составит 220 млн рублей. Заём будет погашен через 10 лет после старта размещения, которое пока не назначено. Нет пока информации и про периодичность купонных выплат, а также ориентир ставки. Не озвучен и состав организаторов.

Впрочем, главная интрига состоит в том, что до конца не ясен род деятельности эмитента. По данным из открытых источников, компания занимается оказанием прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Соучредителем и директором «Брайт Финанс» является известный в Екатеринбурге бизнесмен Алексей Романов, которому также принадлежит сеть фитнес-клубов «Брайт Фит».

Еще один новичок получил «прописку» на «Московской бирже». В третий котировальный список занесли первый выпуск облигаций ООО «Трейдберри» из Ростова-на-Дону. Компания намерена для начала привлечь инвестиции на 40 млн рублей на 2 года. Программу под номером 4-00434-R-001P-02E площадка зарегистрировала 19 февраля.

Компания, зарегистрированная в 2014 году с уставным капиталом 2 миллиона рублей, выпускает снеки из орехов, экзотических фруктов и овощей, а также вяленого мяса птицы под брендом «Вкусы мира». На 100% принадлежит гендиректору Виктору Шевченко. Выручка в 2017 году составила 21 миллион, чистая прибыль 491 тысячу рублей. При этом у компании существенный краткосрочный долг на 12 миллионов и кредиторская задолженность в 1,7 миллиона рублей. Балансовая стоимость активов год назад оценивалась в районе 14,77 миллиона рублей.

И напоследок, новости от компании «Эбис», которая во вторник собирала заявки на выпуск коммерческих облигаций. Итак, 12 марта на торги будут выставлены бумаги под 18% годовых, ставка квартального купона зафиксирована на первый год обращения. Погашение назначено на март 2021 года, оферта — в 2020 году. Номинальный объем займа — 50 млн рублей.

Организатор — ИК «Септем Капитал», которая планирует разместить выпуск по закрытой подписки только среди своих клиентов.